يقول مورجان ستانلي إن هذه الأسهم العالمية الثلاثة ستستفيد من شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة من إنتل
من المتوقع أن يعود إطلاق أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي من إنتل بالنفع على ثلاث شركات عالمية لأشباه الموصلات، وفقاً لمورجان ستانلي. وكشفت إنتل النقاب عن الجيل الثالث من مسرع الذكاء الاصطناعي، Gaudi 3، في وقت سابق من هذا الشهر. قال عملاق أشباه الموصلات إن أحدث شريحة تتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة بمرتين ويمكنها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أسرع مرة ونصف من وحدة معالجة الرسومات Nvidia’s H100 – المنتج الرئيسي من الشركة الرائدة حاليًا في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. تقول إنتل إن الطلب المرتفع على رقائق الذكاء الاصطناعي يعني أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى مثل Dell وHewlett Packard Enterprise وLenovo وSupermicro قد أعلنت بالفعل عن اعتماد Gaudi 3. وكانت قيود العرض في الماضي تعني أن شركة Intel كافحت لتحويل طلباتها المتراكمة إلى المبيعات المؤكدة، لكن مورجان ستانلي يعتقد أنه سيتم حل هذه المشكلات اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024 فصاعدًا. وفي مذكرة بحثية يوم الاثنين، قال بنك وول ستريت إن الشركات التايوانية TSMC وAlchip وWistron من المرجح أن تكون أكبر المستفيدين من الطلب على رقائق Gaudi من Intel. ويتم تداول أسهم الشركات الثلاث أيضًا في الولايات المتحدة. ستتولى شركة TSMC تصنيع رقائق Gaudi 3 باستخدام أحدث جيل من عملية 5 نانومتر، بينما من المتوقع أن تكون Alchip هي المستفيد الرئيسي في سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال توفير خدمات التصميم لكل من Gaudi 2 وGaudi 3. ومن المتوقع أن تكون Wistron أن نكون المورد الرئيسي للوح الأساس. “وفقًا لفحوصات سلسلة التوريد لدينا، فإن إجمالي حجم شحنات Gaudi (بما في ذلك 2 و 3) يمكن أن يصل إلى 300-400 ألف وحدة في عام 2025 (مما يعني إيرادات بقيمة 2-3 مليار دولار أمريكي لشركة Intel) إذا تمكنت TSMC من توفير سعة CoWoS كافية.” محللو مورجان ستانلي بقيادة تشارلي تشان في مذكرة للعملاء يوم 22 أبريل. وتستند توقعات البنك الاستثماري إلى مسح أجراه لسلسلة توريد أشباه الموصلات، وتشير إلى أن الشركات السحابية الكبرى الأخرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل مهتمة أيضًا بتبني رقائق غاودي. في مذكرتها، كرر بنك مورجان ستانلي تصنيفه الزائد لشركتي Alchip وTSMC، معتبرًاهما الفائزين على المدى الطويل في الطلب على أشباه الموصلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ويهتم المحللون بـ Wistron أيضًا، مشيرين إلى أن شريحة Blackwell GB200 AI الجديدة من Nvidia ستقود أيضًا النمو الفوري لشركة تصنيع الإلكترونيات التايوانية. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في إعداد التقارير.
