يختار محللو وول ستريت هذه الأسهم الثلاثة لتحقيق عوائد أعلى

أثرت مشاكل الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى اهتزاز المتوسطات الرئيسية في الأسبوع الماضي.

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن الاستقرار في التحول إلى الأسهم التي تدفع أرباحًا.

ويمكنهم اتباع توصيات محللي وول ستريت، الذين يقومون بإجراء تحليل شامل للبيانات المالية للشركات التي تدفع أرباحًا ويقيمون قدرتها على تنمية أرباحها على المدى الطويل.

فيما يلي ثلاثة أسهم جذابة للأرباح، وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

شركاء منتجات المؤسسات

أول توزيع أرباح لهذا الأسبوع هو شركاء منتجات المؤسسات (إبد)، مزود خدمات الطاقة في منتصف الطريق. قامت الشراكة المحدودة بزيادة توزيعاتها النقدية لمدة 25 عامًا متتاليًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7٪.

في 5 أبريل، أعلنت Enterprise Products عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.515 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، يُدفع في 14 مايو. وتعكس هذه الدفعة زيادة بنسبة 5.1% على أساس سنوي. يقدم سهم EPD عائد أرباح جذابًا بنسبة 7.1٪.

بعد مكالمة تحديث الشركة للمستثمرين التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، كررت إلفيرا سكوتو، محللة RBC Capital، تصنيف الشراء على سهم EPD مع سعر مستهدف قدره 35 دولارًا. وقالت المحللة إن المكالمة دعمت وجهة نظرها بأن الشركة في وضع جيد للاستفادة من مشاريع النمو العضوي، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها حتى عام 2026.

وأضاف سكوتو أن المشاريع العضوية للشركة (مثل مصنع معالجة الغاز الطبيعي Mentone West 2 في ولاية ديلاوير) تركز بشكل أساسي على حوض بيرميان، حيث تتوقع نموًا ثابتًا لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل.

المحلل واثق من قدرة EPD على دعم استثمارات النمو الخاصة بها، وذلك بفضل قاعدة العمليات القوية والميزانية العمومية. علاوة على ذلك، فإنها تتوقع نموًا متوسطًا برقم واحد في توزيعات الشركة.

وقال سكوتو: “لا تزال EPD مرتاحة لإعادة 55 إلى 60٪ من المدير المالي المعدل (التدفق النقدي من التشغيل) إلى المستثمرين من خلال التوزيعات وإعادة الشراء”.

يحتل سكوتو المرتبة رقم 84 من بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماتها مربحة بنسبة 64% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 17.8%. (انظر التحليل الفني لـ EPD على TipRanks)Â

جولدمان ساكس

دعنا ننتقل إلى جولدمان ساكس (ع)، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في الولايات المتحدة. أعلن البنك مؤخرًا عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول، مدفوعًا بارتفاع إيرادات الأعمال المصرفية والاستثمارية. وساعد انتعاش أنشطة سوق رأس المال على تحقيق أداء قوي.

وفي الربع الأول، أعاد بنك جولدمان ساكس 2.43 مليار دولار من رأس المال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وتوزيعات أرباح بقيمة 929 مليون دولار. أعلن البنك عن توزيع أرباح بقيمة 2.75 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 27 يونيو. يقدم سهم GS عائد أرباح بنسبة 2.7٪

ردًا على نتائج الربع الأول المثيرة للإعجاب، قام ستيفن بيجار، محلل Argus، برفع تصنيفه لـ Goldman Sachs للشراء من الانتظار بسعر مستهدف قدره 465 دولارًا، قائلًا إن النتائج “أظهرت نقاط القوة الكبيرة لامتياز Goldman خلال انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية”.

وفي حين كانت هناك بعض المظاهر للارتداد الكاذب في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2023، يعتقد المحلل أن الانتعاش الحالي يبدو أن لديه القدرة على الاستمرار. ويدعم تفاؤله التحسن المتسلسل المشجع في أعمال ضمان الأسهم والديون. ومما يشجعه أيضًا النمو الكبير على أساس سنوي في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة على مستوى الصناعة في الربع الأول.

ويتوقع بيغار أن تؤدي هذه العوامل إلى تحسين الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024. وسلط الضوء على البيانات الصادرة عن جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، والتي تشير إلى زيادة مكونة من ثلاثة أرقام على أساس سنوي في تكوين رأس المال في الربع الأول من عام 2024. والجدير بالذكر أن القيمة وقفزت إصدارات الاكتتابات العامة الأولية بنسبة 239%، في حين ارتفعت الإصدارات الثانوية بنسبة 110% في الربع الأول.

يحتل Biggar المرتبة رقم 603 من بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 60% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 11.8%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم Goldman Sachs على TipRanks)

أنظمة سيسكو

وأخيرا، دعونا ننظر أنظمة سيسكو (سيسكو)، صانع معدات الشبكات. وفي الربع الثاني من العام المالي 2024، أعادت الشركة إجمالي 2.8 مليار دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح بقيمة 39 سنتًا للسهم الواحد.

أعلنت شركة Cisco عن زيادة بنسبة 3% تقريبًا في توزيعات أرباحها إلى 40 سنتًا للسهم الواحد، بدءًا من الدفع في أبريل 2024. ويتمتع السهم بعائد توزيعات أرباح بنسبة 3.3%.

في 15 أبريل، قام تال لياني، محلل بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، بترقية Cisco Systems للشراء من الانتظار وزيادة السعر المستهدف إلى 60 دولارًا من 55 دولارًا، مستشهدًا بالتقييم وثلاثة محفزات: الرياح الخلفية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والنمو في الأعمال الأمنية، والتآزر من المشروع الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا. اكتساب سبلونك.

وقال لياني: “نتوقع أن تبدأ الشبكات في العودة إلى طبيعتها ونشهد نموًا متجددًا مدفوعًا بمكاسب أسهم Cisco في عمليات إنشاء الذكاء الاصطناعي المستندة إلى شبكة إيثرنت لأجهزة التوسعة الفائقة”.

وفي حين يتفق المحلل على أن الربعين المقبلين قد يستمران تحت الضغط، إلا أنه يؤكد أن هذا الاتجاه الهبوطي ينعكس بالكامل في توقعات وول ستريت. وهو يعتقد أن توجيهات الإدارة متحفظة بشكل كافٍ.

وفي الوقت نفسه، يتوقع لياني أن يتسارع نمو الأعمال الأمنية للشركة، مدفوعًا بالاستقرار في مجال جدار الحماية ومنتجاتها التي تم إطلاقها مؤخرًا.

يحتل Liani المركز 532 بين أكثر من 8700 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 55% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 10.9%. (راجع هيكل ملكية Cisco على TipRanks)

أ