قد يمتد حب بافيت لليابان إلى أبعد من ذلك بعد تحقيق أرباح ورقية بقيمة 8 مليارات دولار
حققت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت مليارات الدولارات من استثماراتها الكبيرة في اليابان، كما أن حب أوراكل أوماها لأرض الشمس المشرقة يزداد عمقًا. وقامت المجموعة التي تتخذ من أوماها مقرا لها بتسعير سندات بقيمة 263.3 مليار ين ياباني بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يمثل واحدة من أكبر مبيعات سندات الين، وفقا لإيداع تنظيمي صدر يوم الخميس. لقد سمح إصدار الديون اليابانية لشركة بيركشاير بالتخلص من مخاطر العملة عند شراء الأسهم في الخارج. بدأت بيركشاير لأول مرة في بيع الديون اليابانية في عام 2019 واستخدمت العائدات لتمويل شرائها لخمسة بيوت تجارية محلية – إيتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو. تمتلك بيركشاير الآن حوالي 9٪ من كل من الشركات الخمس وحققت المجموعة مكاسب غير محققة تزيد عن 8 مليارات دولار اعتبارًا من نهاية عام 2023. وبلغت تكلفة المراكز 1.6 تريليون ين (10.35 مليار دولار) والقيمة السوقية لنهاية عام 2023 وكشفت بيركشاير في تقريرها السنوي أن الحصص الخمس بلغت 2.9 تريليون ين (18.76 مليار دولار). وقد تعهد خبير الاستثمار البالغ من العمر 93 عاماً لكل شركة بأنه لن يأخذ حصصه أكثر من 9.9% ما لم يحصل على موافقة محددة من مجلس إدارة كل شركة. وبما أن المخاطر الحالية قريبة من الحد الأقصى المسموح به، فقد أثار بيع السندات الجديدة تكهنات بأن بافيت قد يتطلع إلى شراء أسهم جديدة في اليابان. وتقدم صفقة السندات المكونة من سبع شرائح كوبونات تتراوح من 0.974% إلى 2.498%، وفقًا للإيداع. وفي الوقت نفسه، فإن الشركات التجارية اليابانية الخمس جميعها دافعة لأرباح الأسهم، حيث تتراوح عائداتها من 1% إلى أكثر من 3%. بشكل أساسي، يستطيع بافيت الحصول على الفرق بين أرباح الاستثمارات ومدفوعات قسيمة السندات التي يدفعها. أعرب تشاماث باليهابيتيا من Social Capital سابقًا عن إعجابه بعد تحليل رهانه الأخير على اليابان، واصفًا بافيت بأنه “الأعظم على الإطلاق”. وقال باليهابيتيا: “إنه أمر ملهم أن نرى الناس يتصرفون بذكاء على نطاق واسع”. كشف بافيت لأول مرة عن هذه الحصص في عيد ميلاده التسعين في أغسطس 2020 بعد إجراء عمليات شراء منتظمة في بورصة طوكيو، قائلاً إنه “مندهش” من الفرصة وانجذب إلى نمو أرباح البيوت التجارية. حتى أن بافيت قام بزيارة إلى اليابان مع خليفته المعين جريج أبيل والتقى برؤساء الشركات اليابانية العام الماضي. لقد قال إنه يرغب في أن تمتلك بيركشاير الشركات إلى الأبد.
