أسهم بيلوتون تنخفض بعد إعادة التمويل
أحد المشاة يسير بالقرب من متجر Peloton في 08 مايو 2024 في بالو ألتو، كاليفورنيا.
جاستن سوليفان | صور جيتي
بيلوتون انخفضت الأسهم يوم الاثنين بعد أن قالت شركة اللياقة البدنية المتصلة إنها ستطلق “إعادة تمويل عالمية”، حيث تتطلع إلى تجنب أزمة نقدية وسط انخفاض المبيعات.
تقدم الشركة 275 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029 في طرح خاص وتخطط للدخول في قرض لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار.
تخطط شركة Peloton لاستخدام العائدات لإعادة شراء حوالي 800 مليون دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪، والتي تستحق حاليًا في عام 2026، وإعادة تمويل قرضها الحالي.
وانخفضت الأسهم بأكثر من 12% في تداولات ممتدة بعد أن أعلنت شركة بيلوتون عن إعادة التمويل، لكنها استعادت بعض مكاسبها لاحقًا.
في الشهر الماضي، أعلنت شركة بيلوتون أن رئيسها التنفيذي باري مكارثي سيتنحى عن منصبه وقالت إنها تخطط لتسريح 15% من قوتها العاملة لأنه “ببساطة ليس لديها طريقة أخرى لجعل إنفاقها يتماشى مع إيراداتها”.
تم تصميم إعادة الهيكلة لتحسين الوضع النقدي لشركة Peloton مع استمرار انخفاض الطلب على منتجات اللياقة البدنية المتصلة. وقال مكارثي في مذكرة للموظفين قبل ذلك إن الشركة تعمل على تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي، وهو ما “يجعل من بيلوتون مقترضين أكثر جاذبية” و”مهم لأن الشركة تحول انتباهها إلى المهمة الضرورية المتمثلة في إعادة تمويل ديونها بنجاح”. إلى رحيله.
وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها “تدرك” توقيت استحقاق ديونها، والتي تشمل السندات القابلة للتحويل والقرض لأجل. وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع مقرضيها في جيه بي مورجان وجولدمان ساكس بشأن “استراتيجية إعادة التمويل”.
وقالت الشركة: “بشكل عام، تتمثل أهداف إعادة التمويل لدينا في تقليص الديون وتمديد آجال الاستحقاق بتكلفة مختلطة معقولة لرأس المال”. “لقد شجعنا الدعم والاهتمام الوارد من المقرضين والمستثمرين الحاليين لدينا ونتطلع إلى مشاركة المزيد حول هذا الموضوع.”
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.