أسهم مراكز البيانات للشراء في طفرة الذكاء الاصطناعي: Jefferies
من المتوقع أن يمنح الذكاء الاصطناعي سوق مراكز البيانات العالمية دفعة كبيرة، وفقًا لجيفريز، ويدخل في “عصر جديد من الطلب على الكهرباء”. “مثل وحدات معالجة الرسومات [graphics processing units] “لقد أصبحت جزءًا أكبر من النظام البيئي لمراكز البيانات وتدفع استثمارات الذكاء الاصطناعي، وقد نما الطلب على الطاقة ومساحة مراكز البيانات بوتيرة محمومة”، كتب محللو البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ 18 يونيو. وأشاروا إلى أن الطلب على مساحة مراكز البيانات قد ارتفع وأضافوا أنه يتوقع زيادة تتراوح بين 10% و20% سنويا خلال معظم الأعوام الخمسة عشر الماضية من المتوقع أن يظل نمو مراكز البيانات “قويًا”، ولكن من المرجح أن تؤدي قيود توليد الطاقة وقضايا سلسلة التوريد وقيود سوق العمل إلى الحد من معدل التسارع وقال جيفريز إن النماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتطلب معالجة بيانات أكثر من الحوسبة التقليدية، ومع نمو سوق مراكز البيانات، سينمو الطلب على الكهرباء، مع تحديد عدد كبير من المستفيدين في هذه القطاعات وخارجها، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية (أو صناديق الاستثمار العقاري). )، وشركات الطاقة والطاقة في الولايات المتحدة، وشركات المرافق في أوروبا، وقطاع المعادن والتعدين العالمي. قامت الأسهم التي ستستفيد منها شركة Jefferies بتسمية العديد من الأسهم التي ترى أنها توفر فرصًا استثمارية جذابة. من بين الأسماء التي تفضلها “مركز البيانات الخالص” هي Digital Realty Trust وEquinix. يعتبر الأول هو الاختيار الأفضل نظرًا “لتعرضه الكبير لمراكز البيانات بالجملة/فائقة النطاق، حيث يفوق الطلب على مراكز البيانات القدرة على بناء إمدادات جديدة.” “لقد تمكن الواقع الرقمي من رفع الإيجارات على عقود الإيجار الجديدة بنسبة تزيد عن 80% في العامين الماضيين. وبينما تستمر الإيجارات في الارتفاع، فإن الإيجارات القائمة على عقود الإيجار المنتهية ستستمر في الانخفاض حتى عام 2028 – على هذا النحو، الإيجار وأضاف البنك أنه يجب أن تستمر هوامش التجديد في التوسع، مما يؤدي إلى تحسين النمو الداخلي كل عام. لدى Jefferies تصنيف شراء لكلا الشركتين بسعر مستهدف يبلغ 149.25 دولارًا أمريكيًا للواقع الرقمي و910.86 دولارًا أمريكيًا لشركة Equinix – أو ارتفاعًا محتملاً بنسبة 2٪ و23٪ على التوالي. تشمل الأسهم الأخرى ذات تصنيف الشراء التي أبرزها البنك: RWE في المرافق الأوروبية، وEQT في الطاقة والكهرباء الأمريكية، وFreeport-McMoRan كمستفيد من ارتفاع الطلب على النحاس نظرًا لاستخدامه في كابلات مراكز البيانات والموصلات والمزيد. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في هذا التقرير.
