تم تمديد فترة “go shop” لـ Paramount-Skydance لمراجعة عرض Bronfman

مستقبل باراماونت جلوبال لا يزال غير مؤكد.

قالت اللجنة الخاصة لشركة باراماونت يوم الأربعاء إنها ستمدد لمدة 15 يومًا فترة “التسوق” المتفق عليها من اتفاقية الاندماج مع Skydance أثناء قيامها بمراجعة عرض منافس من Edgar Bronfman Jr.

عرض برونفمان في البداية مبلغ 4.3 مليار دولار لشراء شركة Shari Redstone’s National Amusements، المساهم المسيطر في شركة Paramount، وفقًا لشخص مطلع على العرض. ومع ذلك، بعد تقديم العرض في وقت متأخر من يوم الاثنين، جمع برونفمان المزيد من الأموال لدعم عرض أعلى، حسبما قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث عن تفاصيل العرض.

ويتطلع العرض إلى أن يحل محل اتفاقية الاندماج بين Paramount وSkydance Media، والتي جاءت في أوائل شهر يوليو وتوجت بعملية مفاوضات استمرت أشهرًا. تضمنت الاتفاقية فترة “Go Shop” مدتها 45 يومًا يمكن لشركة Paramount خلالها طلب عروض أخرى.

وأكدت اللجنة الخاصة يوم الأربعاء “استلام عرض الاستحواذ من إدغار برونفمان الابن نيابة عن مجموعة من المستثمرين”.

وقالت اللجنة في بيان: “نتيجة لذلك، تم تمديد فترة “go Shop” لكونسورتيوم برونفمان حتى 5 سبتمبر 2024، بموجب اتفاقية الصفقة التي تظل الشركة خاضعة لها”. “لا يمكن ضمان أن هذه العملية ستؤدي إلى عرض متفوق. ولا تنوي الشركة الكشف عن المزيد من التطورات ما لم وإلى أن تقرر أن هذا الكشف مناسب أو مطلوب بخلاف ذلك.”

وأضافت اللجنة أنها اتصلت بأكثر من 50 طرفًا ثالثًا خلال فترة “go-shop” الأولية لقياس الاهتمام المحتمل بالاستحواذ. وقالت اللجنة إن فترة “go-shop” ستنتهي قبل منتصف ليل الأربعاء لجميع الأطراف الأخرى.

وافق كونسورتيوم شراء Skydance، والذي يضم أيضًا شركتي الأسهم الخاصة RedBird Capital Partners وKKR، على استثمار أكثر من 8 مليارات دولار في Paramount والاستحواذ على National Amusements. تمنح الصفقة شركة National Amusements قيمة مؤسسية تبلغ 2.4 مليار دولار، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من الأسهم.

كجزء من صفقة Skydance، سيحصل مساهمو باراماونت من الفئة “أ” على 23 دولارًا نقدًا أو أسهمًا، وسيحصل المساهمون من الفئة “ب” على 15 دولارًا للسهم الواحد، أي ما يعادل عوضًا نقديًا يبلغ إجماليه 4.5 مليار دولار متاح للمساهمين العامين. وافقت Skydance أيضًا على ضخ 1.5 مليار دولار من رأس المال في الميزانية العمومية لشركة Paramount.

تمتلك شركة National Amusements 77% من أسهم شركة Paramount من الفئة A، و5% من أسهم الفئة B. إذا تم إغلاق صفقة Skydance، فإنها ستمتلك بالكامل أسهم Paramount من الفئة A، و69% من أسهم الفئة B القائمة.

اقترح العرض الأولي الذي قدمه برونفمان شراء شركة National Amusements في صفقة أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار. تضمن هذا العرض استثمارًا بقيمة 1.5 مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة Paramount، مثل صفقة Skydance، كما تضمن أيضًا تغطية رسوم التفكيك البالغة 400 مليون دولار التي ستدين بها شركة Paramount لشركة Skydance إذا انسحبت من الصفقة، وفقًا للشخص المطلع.

ركض برونفمان سابقًا موسيقى وارنر وشركة المشروبات الكحولية Seagram وعمل أيضًا كرئيس تنفيذي لشركة تلفزيون فوبو منذ عام 2020. تم الإبلاغ عن تفاصيل عرضه لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.

لقد خضعت اتفاقية الاندماج بين Paramount وSkydance للتدقيق من قبل المساهمين. وبحسب ما ورد رفع مدير الأموال ماريو جابيلي دعوى قضائية بحثًا عن شركة باراماونت لتسليم كتبها المتعلقة بصفقة Skydance – وهي خطوة أولى محتملة نحو دعوى قضائية تتحدى الصفقة. وبحسب ما ورد رفع المستثمر سكوت بيكر دعوى قضائية لمنع الصفقة، بحجة أنها ستكلف المساهمين 1.65 مليار دولار.