أسعار ServiceTitan عند 71 دولارًا، أعلى من النطاق المتوقع

قامت شركة ServiceTitan، وهي شركة تقدم البرمجيات السحابية للمقاولين، بتسعير طرحها العام الأولي بسعر 71 دولارًا للسهم يوم الأربعاء، وهو أعلى من النطاق المتوقع.

ومن المقرر أن تظهر الشركة لأول مرة في بورصة ناسداك يوم الخميس تحت رمز السهم “TTAN”. قامت ServiceTitan سابقًا برفع النطاق السعري إلى ما بين 65 دولارًا و67 دولارًا.

باعت ServiceTitan 8.8 مليون سهم في الطرح، وهو ما قد يصل إلى زيادة قدرها 625 مليون دولار تقريبًا. بسعر الاكتتاب العام، تبلغ قيمة ServiceTitan حوالي 6.3 مليار دولار.

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا نادرة منذ أواخر عام 2021، عندما دفع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأكثر خطورة. سرعان ما فقدت أسهم البرمجيات السحابية شعبيتها بعد أن أدى العمل عن بعد أثناء الوباء إلى تسريع نموها.

في شهر مارس من هذا العام، انتشرت الشبكة الاجتماعية رديت أصبحت شركة عامة، تليها شركة إدارة البيانات روبيريك الشهر التالي. في سبتمبر، بعد أقل من أسبوعين من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ عام 2020، تقدمت شركة Cerebras لصناعة الرقائق بطلب للاكتتاب العام. ومع ذلك، فإن الشركة لم تظهر لأول مرة في السوق بعد.

تقدمت شركة ServiceTitan، ومقرها في جلينديل بولاية كاليفورنيا، بطلب للاكتتاب العام في 18 نوفمبر. وقالت الشركة إن بعض العائدات ستخصص لاسترداد جميع الأسهم القائمة من أسهمها المفضلة غير القابلة للتحويل. وقد أصدرت هذا المخزون في عام 2022 لسداد القروض لتمويل عملية الاستحواذ بقيمة 577 مليون دولار على مزود برامج مكافحة الآفات FieldRoutes.

أثناء جمع الأموال في عام 2022، وافقت ServiceTitan على شروط “مضاعفة” تشجع الشركة على طرح أسهمها للاكتتاب العام بسرعة ومنع التخفيف غير الضروري، وفقًا لتحليل أجرته شركة Meritech Capital الاستثمارية.

يعد Bessemer Venture Partners وTPG وIconiq من بين كبار المساهمين في الشركة، إلى جانب المؤسسين Vahe Kuzoyan وAra Mahdessian.

كان والد مهديسيان يعمل في مجال المقاولات، وكان والد كوزويان يعمل في السباكة، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. قال المؤسسون في حملة ترويجية للاكتتاب العام تم تسجيلها مسبقًا إنهم رأوا في التكنولوجيا وسيلة لتحديث شركاتهم العائلية. يمكن أن تساعد برامجهم في التسويق والمبيعات والجدولة وخدمة العملاء.

تظهر النتائج الأولية لشركة ServiceTitan لربع أكتوبر خسارة صافية تبلغ حوالي 47 مليون دولار أمريكي من إيرادات قدرها 198.5 مليون دولار أمريكي. ويشير ذلك إلى نمو الإيرادات بنسبة 24% تقريبًا على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ منتصف عام 2023. لكن صافي خسارة الشركة اتسع من نحو 40 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

يشاهد: يقول ميتشل جرين إن العديد من شركات التكنولوجيا أكملت عمليات الاكتتاب العام بشكل فعال كشركات خاصة