أسقط إدغار برونفمان جونيور عرض باراماونت بعد نفاد الوقت

ابتعد إدغار برونفمان جونيور عن محاولته للحصول على باراماونت بعد أن طالبت اللجنة الخاصة بالشركة تحالفه بتقديم عرض نهائي يوم الاثنين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

في البداية، اعتقد برونفمان أنه سيكون لديه حتى نهاية يوم الثلاثاء لتجميع التمويل، لكن الموعد النهائي تم تقديمه يومًا واحدًا لمنح اللجنة الخاصة ومستشارها المالي Centerview Partners وقتًا كافيًا لأداء العناية الواجبة بشأن العرض، حسبما قال الأشخاص الذين وطلب عدم ذكر اسمه لأن المناقشات كانت خاصة. كان أمام اللجنة الخاصة حتى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عرض برونفمان أفضل من اتفاقية الاندماج الحالية مع Skydance Media التابعة لديفيد إليسون. لو فعلت ذلك، لكان لدى Skydance أربعة أيام عمل لمطابقة العرض.

أدى هذا التطوير إلى إنهاء مفاجئ لعملية إبرام الصفقات التي استغرقت أشهرًا لشركة Paramount والتي شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات.

أسقط برونفمان عرضه في الساعة 11 بعد أسبوع واحد فقط من تقديم المدير التنفيذي الإعلامي عرضًا أوليًا بقيمة 4.3 مليار دولار لشراء شركة Shari Redstone’s National Amusements، المساهم المسيطر في شركة Paramount. وتضمن جزء من العرض الحصول على حصة أقلية في شركة باراماونت.

ضم اتحاد مقدمي العروض التابع لبرونفمان مؤسسات، مثل Fortress Investment Group والذراع الائتماني لشركة BC Partners، وكادر من الأفراد ذوي الثروات العالية. وقال برونفمان الأسبوع الماضي في رسالة إلى لجنة باراماونت الخاصة إنه قام باعتقال 19 من الداعمين الماليين، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.

انسحب بعض هؤلاء المستثمرين المحتملين في الأيام الأخيرة خوفًا من أن تصبح تفاصيل خاصة محددة حول تمويلهم علنية من خلال تسريبات صحفية محتملة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن التفاصيل خاصة. وقال الناس إن Skydance تمكنت من الوصول إلى تفاصيل عرض Bronfman بسبب القواعد القانونية كجزء من فترة التسوق، ويخشى بعض مقدمي العروض أن يكون فريق Skydance متحمسًا لتسريب المعلومات إلى الصحافة. وقال الناس إن آخرين انسحبوا بسبب الإطار الزمني الضيق لتقديم المعلومات المالية.

وقال الناس إن برونفمان كان يعتزم زيادة عرضه إلى حوالي 6 مليارات دولار، لكن المبلغ الذي تم جمعه حتى يوم الاثنين كان أقرب إلى 5 مليارات دولار بعد انسحاب بعض المستثمرين المحتملين. وقال الناس إن برونفمان قرر سحب عرضه بعد أن كان من الواضح أن اتحاده لن يتمكن من تقديم الوثائق إلى لجنة باراماونت الخاصة في الوقت المناسب حتى يتم فحصها بشكل صحيح.

ورفض المتحدثون باسم برونفمان وسكاي دانس واللجنة الخاصة باراماونت التعليق.

وقال أحد الأشخاص إن عرض برونفمان كان سيطابق عرض Skydance بدفع 23 دولارًا للسهم لحاملي الفئة أ. كان من الممكن أيضًا منح أموال نقدية لبعض المساهمين من الفئة ب بسعر 16 دولارًا للسهم، على الرغم من أن المبلغ الذي تم جمعه للمساهمين العاديين كان أقل بمليارات الدولارات من عرض Skydance، الذي يدفع حوالي 50٪ من المساهمين العاديين الحاليين في شركة Paramount بسعر 15 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يعادل مبلغًا نقديًا مبلغ إجمالي قدره 4.5 مليار دولار متاح للمساهمين العامين.

يتضمن عرض Skydance – المدعوم من شركة الأسهم الخاصة RedBird Capital Partners – أيضًا ضخ 1.5 مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة Paramount.

مع خروج برونفمان من الصورة، يصبح الطريق مفتوحًا لدمج Skydance مع Paramount. وقالت اللجنة الخاصة في وقت متأخر من يوم الاثنين إن فترة التسوق قد انتهت الآن.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2025، في انتظار الموافقة التنظيمية.

وانخفضت أسهم باراماونت بأكثر من 6٪ في تعاملات بعد ظهر يوم الثلاثاء.

شاهد: يجب على Skydance أن تثبت بمرور الوقت أنها تستطيع تغيير المسار المستقبلي لشركة Paramount