صناديق الاستثمار المتداولة التي تغلبت على مؤشر S&P 500 لمدة خمس سنوات وتتقدم في عام 2024
تفوقت ستة صناديق متداولة في البورصة على مؤشر S&P 500 كل عام على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتحليل أجرته CNBC Pro. حققت أربعة صناديق استثمار متداولة مدرجة في الولايات المتحدة، وصندوق استثمار متداول لعموم أوروبا يديره جيه بي مورجان، وصندوق استثمار متداول مدرج في تايوان، مكاسب أكبر من المؤشر القياسي الأمريكي كل عام منذ عام 2019، وفقًا لتحليل بيانات FactSet. في عام 2022، عندما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 20٪ تقريبًا، تكبدت صناديق الاستثمار المتداولة الستة خسارة أقل. كانت صناديق تتبع المؤشرات، بما في ذلك صندوق S & P 1500 Composite Stock Market ETF، وGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity، وFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETF، وInvesco S & P 500 Quality ETF، هي صناديق الولايات المتحدة التي تفوقت على مؤشر S & P 500 على مدار العام. فترة خمس سنوات. يعد صندوق JPMorgan US Research Enhanced Equity Equity UCITS ETF، المدرج في المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، هو الصندوق الوحيد المُدار بنشاط والذي تفوق في الأداء على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو متقدم في عام 2024 أيضًا. كما تفوق أداء صندوق Sinopac TAIEX ETF التايواني المقوم بالدولار على مؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة بالعملة المحلية. وكانت الصناديق الستة من بين 12700 صندوق استثمار متداول في جميع أنحاء العالم تم فحصها بواسطة CNBC Pro. من بين صناديق الاستثمار المتداولة الستة، كان أداء صندوق First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (رمز السهم: AIRR) هو الأفضل خلال هذه الفترة. لقد سجلت عائدًا إجماليًا تراكميًا قدره 178٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 112٪ لمؤشر S&P 500. يكرر الصندوق مؤشر النهضة الصناعية الأمريكية التابع لبنك الاحتياطي الأسترالي، والذي يوفر للمستثمرين تعرضًا للشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الخدمات المصرفية الصناعية والمجتمعية. ويشمل فقط الأسهم في مؤشر راسل 2500. تقول شركة First Trust إن الشركات التي تستمد ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إيراداتها من الولايات المتحدة هي المدرجة فقط. يتم أيضًا تصفية الأسهم للشركات التي لديها “متوسط تقدير إيجابي للأرباح الآجلة لمدة 12 شهرًا”.
