يسمي بنك مورجان ستانلي الأسهم العالمية كأفضل خيار جديد له
قام مورجان ستانلي بتسمية أفضل اختيار جديد أطلق عليه اسم “وكيل Nvidia الفريد”. هذه هي شركة Aspeed Technology، وهي مصممة شرائح fabless مدرجة في تايوان والتي أشار مورجان ستانلي إلى أنها المورد الوحيد لشركة Nvidia لمعالجات وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية، والتي تعد مكونًا رئيسيًا لوحدة معالجة رسومات الذكاء الاصطناعي التابعة لعملاق التكنولوجيا، GB200. علاوة على ذلك، أضاف البنك أنه من غير المرجح أن تواجه Aspeed منافسة على المدى القريب. قال محللو Morgan Stanley في مذكرة بتاريخ 7 يونيو: “نحن نرى Aspeed باعتبارها لعبة فريدة من نوعها متعلقة بـ NVIDIA، كونها المورد الوحيد لـ BMC لـ GB200 والمورد الرئيسي للمساعدة في تحقيق اعتماد Omniverse”. Omniverse عبارة عن منصة تعاونية للرسومات ثلاثية الأبعاد أنشأتها Nvidia. “نشهد الآن أيضًا فوز المزيد من عملاء المدن الذكية والمصانع الذكية لشركة Aspeed، بما في ذلك المشاريع الحكومية ومشاريع أشباه الموصلات. على الرغم من أن مساهمة الإيرادات الحالية من الأعمال غير التابعة لـ BMC تمثل 10٪ فقط من إجمالي الإيرادات، إلا أننا نتوقع أن يساعد هذا في إجمالي الإيرادات الإجمالية وأضاف البنك اتجاه الهامش. وقال مورجان ستانلي إنه بمتوسط سعر بيع يبلغ 100 دولار لكل شريحة، فإنه يقدر أن الشركة يمكن أن تتمتع بهوامش إجمالية تصل إلى 90٪. ومن المتوقع أيضًا أن تعود التوقعات الإيجابية للإنفاق الرأسمالي السحابي بالنفع على سلسلة توريد مراكز البيانات، وفقًا لمورجان ستانلي. تُستخدم معالجات BMC في معدات مركز البيانات. ويقدر البنك أن نمو الإنفاق الرأسمالي السحابي من المقرر أن يصل إلى 44% على أساس سنوي في عام 2024، بعد تقارير الأرباح من الشركات الأربعة الكبرى – ميتا ومايكروسوفت وأمازون وجوجل. Hyperscalers عبارة عن مراكز بيانات واسعة النطاق توفر قوة حوسبة هائلة وتنفذ الكثير من الحوسبة السحابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال مورجان ستانلي إن هذا النمو المتوقع سيكون تسارعًا بمقدار 42 نقطة من نمو بنسبة 2٪ فقط على أساس سنوي في عام 2023. قام البنك بزيادة السعر المستهدف لـ Aspeed إلى 5,150 دولارًا تايوانيًا (159 دولارًا)، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 20% تقريبًا. يمكن للمستثمرين الدوليين الذين يرغبون في شراء الأسهم المرور عبر وسيطهم الدولي أو التعرض للسهم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. يشكل السهم 2.2٪ من صناديق الاستثمار المتداولة في Global X Emerging Markets باستثناء الصين. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في هذا التقرير.
