3 أسهم لتلبية احتياجات الطاقة المزدهرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي: BTIG
لا يزال الاندفاع نحو الذهب في مراكز البيانات في مراحله الأولى، لكن السوق يتصارع بالفعل مع الضغط على توافر الطاقة، حيث تستعد الشركات التي يمكنها توفير الطاقة بسرعة للاستفادة، وفقًا لشركة BTIG. ارتفع خط ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة إلى 1.6 تيراواط، مما أدى إلى اختناقات كبيرة في تلبية الطلب على الطاقة، حسبما وجد فريق من المحللين بقيادة جريجوري لويس. ويستغرق الأمر حاليًا ما يقرب من خمس سنوات في المتوسط لبدء مشروع طاقة جديد عملياته التجارية بعد تقديم الطلب الأولي للاتصال بالشبكة. وقال المحللون للعملاء في مذكرة بحثية صدرت يوم الخميس: “إن سرعة التسويق لبعض مراكز البيانات مهمة”. وقالوا إن هذا من شأنه أن يوفر فرصًا للشركات التي يمكنها تقديم حلول في الموقع تسمح لمراكز البيانات بتخطي خط الربط البيني. توصي BTIG باستخدام Bloom Energy وCore Scientific وFTAI Infrastructure كطرق للعب موضوع نقص الطاقة. ورفع المحللون أهدافهم السعرية للثلاثي. ارتفعت أسهم Bloom Energy بنسبة 59% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين ارتفعت أسهم Core Scientific بنسبة 116%. وتقدم مؤشر FTAI بنسبة 53% خلال نفس الفترة. يمكن لشركة بلوم توفير الطاقة من خلال خلايا الوقود الموجودة في الموقع والتي تعمل بالغاز الطبيعي أو الهيدروجين. وقعت الشركة عقدًا مع شركة Intel الشهر الماضي لتشغيل مركز بيانات في كاليفورنيا. يشير السعر المستهدف لـ BTIG إلى ارتفاع بنسبة 34٪ عن إغلاق يوم الأربعاء. Core Scientific هي شركة تعدين بيتكوين تعمل على تنويع نشاطها في مراكز البيانات. وقعت الشركة اتفاقية لتوريد 200 ميجاوات من الطاقة إلى CoreWeave الشهر الماضي، والتي تدفع مقابل تحويل تلك الطاقة من تعدين العملات المشفرة إلى مراكز البيانات. يستدعي السعر المستهدف الجديد لشركة BTIG ارتفاعًا بنسبة 40٪ تقريبًا. FTAI هي شركة بنية تحتية تعمل أيضًا على تشغيل أصول الغاز الطبيعي. ترى BTIG ارتفاع السهم بنسبة 42٪.
