يقول المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية إن ركود نقل البضائع بالشاحنات يقترب من نهايته

تشهد صناعة النقل بالشاحنات منعطفًا بعد ركود طويل في مجال الشحن أعقب طفرة كوفيد في أسعار النقل والخدمات، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجستية.

تظهر البيانات من Motive، التي تتتبع زيارات النقل بالشاحنات إلى منشآت التوزيع في أمريكا الشمالية لأكبر خمسة تجار تجزئة، زيادة في الحجم بنسبة 30٪ على أساس سنوي في يونيو.

قال هاميش وودرو، رئيس التحليلات الإستراتيجية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Motive، لـ CNBC، إنها تشهد نقل شحنات كبيرة إلى جميع تجار التجزئة والمتاجر الكبرى.

وقال وودرو: “عندما أنظر إلى الاتجاهات، فإن ما هو واضح جدًا هنا هو مقارنة بالعام الماضي، حيث كان تجار التجزئة يقومون بتخفيض المخزون بحيث لم يقوموا بجلب المخزون بشكل مصطنع، ونحن نرى الآن اتجاهات قوية لإعادة التخزين”. وعلى وجه التحديد، أشار إلى زيادة بنسبة 13% – 14% مع تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات مقارنة بـ 7% – 9% في العام الماضي.

وقال وودرو: “لقد تغير معدل جلب المخزون بسبب طول فترة العبور في البحر الأحمر”، مشيراً إلى التهديد المستمر لهجمات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر مما دفع شركات الشحن إلى القيام بعملية عبور أطول تتراوح من 10 إلى 14 يوماً حول الطرف الجنوبي. أفريقيا.

بدأ موسم الذروة، وهو الوقت من العام الذي يحضر فيه الموردون مستلزمات العودة إلى المدرسة والعطلات، مبكرًا بشهر في شهر يونيو مقارنة بشهر يوليو بسبب عمليات التحويل في البحر الأحمر والتهديد بإضراب عمال الشحن والتفريغ في الساحل الشرقي وموانئ الخليج على 1 أكتوبر.

ارتفاع طلبات التجزئة

تُظهر البيانات عبر قطاع البيع بالتجزئة زيادات في الطلب على أساس سنوي خلال شهر يونيو، بما في ذلك المتاجر الكبرى والإلكترونيات وتجار التجزئة للملابس في المواقع الفعلية (32.9%)، وتحسين المنازل (24.4%)، والبقالة والمتاجر الكبرى (22.1%). %)، وتجار التجزئة وتجار الجملة (13%).

جاء تقرير مبيعات التجزئة الأخير لشهر يونيو أفضل من المتوقع. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%، وهي زيادة أكبر من التوقعات المتوقعة البالغة 0.1%.

وأشار وودرو أيضًا إلى تشديد القدرة في قطاع النقل بالشاحنات بعد سلسلة من الإخفاقات خلال فترة الركود. كانت صناعة النقل بالشاحنات تمر بواحدة من أطول فترات الركود في التاريخ، حيث كانت تكافح الطلب من الثابت إلى البطيء. كان إفلاس شركتي Yellow وConvoy والصعوبات المالية لشركة Flexport من بين الشركات الأمريكية التي تضررت بشدة من ركود الشحن.

وقال وودرو: “لدينا الآن عدد أقل من الشاحنات على الطريق بسبب حالات الإفلاس ونقص القدرة الاستيعابية”. وأضاف: “سنخرج من ركود الشحن في الربع الثالث وسترتفع الأسعار في نهاية الربع الثالث”. “أعتقد أن موسم العطلات سيكون مثيرًا للاهتمام من حيث أسعار الشحن بسبب ضيق سعة الشاحنات. نحن عند أدنى مستويات تاريخية نسبيًا من منظور أسعار الشحن، لذلك أتوقع ضغط الأسعار في أوائل عام 2025.”

لقد كانت فترة متقلبة بالنسبة لمخزونات النقل بالشاحنات، التي تعافت في أواخر عام 2023 وحتى أوائل عام 2024 بعد عمليات بيع حادة، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على مكاسبها، وانخفضت مرة أخرى بالقرب من أدنى مستوياتها في عام 2022 بحلول مايو من هذا العام.

ولا تزال مخزونات النقل بالشاحنات متقلبة

مخزونات النقل بالشاحنات بما في ذلك جي بي هانت, سي إتش روبنسون, شنايدر، و نايت سويفت للنقل في الشهر الماضي حققت مكاسب بنسب مكونة من رقمين، لكن تقرير الأرباح الضعيف من JB Hunt مساء الثلاثاء وضع أسهمها والقطاع تحت الضغط مرة أخرى. ال متوسط ​​داو جونز للنقل ارتفع بنسبة 8% خلال الشهر الماضي.

واجهت شيلي سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة JB Hunt، أسئلة صعبة من المحللين بعد آخر سلسلة من خيبات الأمل في الأرباح الفصلية، لكنها لم تلتزم في تعليقاتها بنقطة انعطاف للسوق. وقالت للمحللين: “لقد تكيفت خلال العامين الماضيين على أن أكون حذرة للغاية بشأن الأشياء التي نقولها”.

ويقول مسؤولون تنفيذيون آخرون في مجال الخدمات اللوجستية إن الانخفاض محتمل.

وقال بول براشير، نائب رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة ITS Logistics: “لقد وصلنا إلى القاع في أسعار الشحن”. “نحن لا ننهار وربما نرتفع عن القاع قليلاً.”

وقال براشير إن البيانات المتعلقة بالعدد الحالي للحمولات التي يجب شحنها والكمية الفعلية للشاحنات الجاهزة لنقل هذه الأحمال (المعروفة أيضًا باسم نسبة الشاحنات إلى الحمولة)، وأسعار الشحن، تظهر أن البيئة “بدأت تشبه المزيد لعام 2019.”

قال نوح هوفمان، نائب الرئيس لشؤون لوجستيات البيع بالتجزئة في شركة CH Robinson، إنه بالنسبة لعناصر العودة إلى المدرسة هذا العام، فإنها ترى أن العناصر المخفضة هي الخيط المشترك عبر 7500 بائع تجزئة تخدمه الشركة.

وقال هوفمان: “تزدهر السلاسل خارج الأسعار بشكل خاص في هذه البيئة الاقتصادية”. “مع خصم بنسبة 20% إلى 60% على التجزئة الكاملة، يعد هذا أمرًا جذابًا للعائلات التي تحتاج إلى زيادة ميزانية العودة إلى المدرسة لشراء أشياء مثل الملابس والأحذية الرياضية. كما أن هذه الصفقات جذابة أيضًا للمتسوقين الذين لديهم أموال تقديرية لإنفاقها ولكنهم يبحثون للقيمة.”

التسوق المخفض يغذي المنافسة في المتاجر

وقال هوفمان إنه مع التركيز على النمو الإجمالي لتجار التجزئة، يتم التركيز كثيرًا على الاستيلاء على حصة المحفظة من خلال الخصم.

قال هوفمان: “الطريقة الأكثر وضوحًا التي تجلت في العودة إلى المدرسة هي السلاسل الكبيرة التي تؤخر مبيعاتها مبكرًا قبل يوم برايم أمازون”. “قد لا يبدأ الأطفال المدرسة حتى أغسطس أو سبتمبر، لكن آباءهم كانوا يتسوقون بسعر مخفض في أوائل يوليو”.

وقال هوفمان إن مبيعات العودة إلى المدارس السابقة تعني أن أحجام الشحن يتم تحميلها مقدمًا لهذا الموسم، ويجب على تجار التجزئة تسليم طلباتهم في الوقت المحدد.

وقال: “إذا لم يكن لدى تجار التجزئة ما يكفي من المنتجات على رفوفهم أو في مراكز التنفيذ الخاصة بهم، فمن المرجح أن يركز المستهلك على أي مكان آخر تتوفر فيه هذه الصفقة في الوقت الحالي”. “يقوم العديد من الآباء بالتوفيق بين وظائفهم ورعاية الأطفال الصيفية والمخيمات وما إلى ذلك. إذا كانوا قد قطعوا صيفهم المزدحم للتسوق المدرسي، فمن المحتمل ألا ينتظروا ويتحققوا مرة أخرى لاحقًا. وسيتولى بائع تجزئة آخر العمل.”

هناك اتجاه كبير آخر يؤثر على النقل من المستودع إلى المتجر وهو تجميع أساسيات العودة إلى المدرسة.

وقال هوفمان: “يجمع تجار التجزئة أشياء مثل المجلدات والمجلدات والدفاتر وأقلام التلوين وأقلام الرصاص والغراء والمقص ويبيعونها كنوع من أدوات العودة إلى المدرسة”. “أولاً وقبل كل شيء، إنه تكتيك آخر للحصول على حصة في المحفظة. ثانيًا، حتى لو لم يكن الأمر أرخص من شراء جميع العناصر بشكل منفصل، فإن القيمة المتصورة من جانب الآباء المشغولين هي القيمة في حد ذاتها.”

وأشار استطلاع CNBC الأخير لسلسلة التوريد إلى أن هذا الاتجاه كان متوقعًا في ذروة موسم الشحن، حيث قال 80٪ من المشاركين أن طلبات الشحن للعودة إلى المدرسة والعطلات كانت في فئة الأسعار المتوسطة، مما يشير إلى أن المستهلك يبحث عن صفقات. وكان التراجع في السلع الفاخرة متوقعاً في بيانات الشحن أيضاً، حيث كانت حوالي 7% من طلبات الشحن الواردة في الفئات الفاخرة. انضم بائع التجزئة الفاخر Hugo Boss إلى Burberry اليوم في الإعلان عن الطلب الباهت.

النقل العالمي، وسلسلة التوريد التصنيعية تلتقط

كما يتم التقاط الفرص الخضراء في مجال النقل على مستوى العالم، مع مؤشر GEP العالمي لتقلب سلسلة التوريد – وهو مؤشر رائد يتتبع ظروف الطلب، والنقص، وتكاليف النقل، والمخزونات، والأعمال المتراكمة استنادًا إلى مسح شهري لـ 27000 شركة – يُظهر شهر آخر من سلاسل التوريد الأكثر ازدحامًا.

وفي يونيو/حزيران، بلغ نمو الصناعات التحويلية في آسيا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، بقيادة الموردين في فيتنام والهند.

وعلى الرغم من البراعم الخضراء المرتبطة بتجديد المخزون، فإن طفرة النمو يمكن تقليصها بفِعل ارتفاع أسعار الشحن عبر المحيطات، التي اقتربت الآن من 10 آلاف دولار للحاوية.

يقول دارسي ماكلارين، كبير مسؤولي الإيرادات في SAP Digital Supply Chain، إن أسعار الشحن الحالية بالشاحنات هي مقياس لحالة الصناعة، كما أن التأثيرات النهائية لارتفاع التضخم، بما في ذلك زيادة أجور السائقين وأسعار الوقود وأسعار الفائدة، لديها القدرة على تعزيز الشحن الأسعار في عام 2024.

وقال براشير: “لن ترى فقط بعض شركات النقل بالشاحنات الصغيرة تتأثر بهذا”. “لكنك سترى أيضًا أن بعض تجار التجزئة بدأوا في تمرير هذه التكاليف. وقد يؤثر ذلك على شراء المستهلكين.”

الدافع هو التنبؤ بأن المستهلكين سيشهدون زيادة في الأسعار بحلول نهاية الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من العام المقبل.

وقال وودرو: “إن الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع استراتيجية المخزون الخاصة بها حتى هذه اللحظة سوف تملي ذلك جزئياً على الأقل”. “أولئك الذين يبالغون في الالتزام بإعادة التخزين في اللحظة الأخيرة سيشعرون بصدمة أكبر وسيضطرون إلى رفع الأسعار عاجلاً. ومن المرجح أن يكون أداء تجار التجزئة الذين لديهم استراتيجيات مخزون أكثر تنوعًا ومرونة أفضل.”

يُظهر مؤشر تكاليف النقل العالمية الصادر عن GEP للفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2024 أن تكاليف النقل العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 20 شهرًا في يونيو.

يتم تمرير التكاليف اللوجستية تاريخيًا إلى المستهلك وقد حددها الاحتياطي الفيدرالي كسبب لتغذية التضخم خلال جائحة كوفيد. صرح مديرو الخدمات اللوجستية لشبكة CNBC مؤخرًا أن أسعار الحاويات التي تذكرنا بكوفيد ليست واردة.