قد تؤدي الشعبية المتزايدة لـ Temu وShein إلى التأثير على أرباح Amazon وMeta وeBay
وفي غضون 17 يومًا فقط بعد الإطلاق، تجاوزت Temu Instagram وWhatsApp وSnapchat وShein في متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات Apptopia التي تمت مشاركتها مع CNBC.
ستيفاني رينولدز | أ ف ب | صور جيتي
حققت شركتا Temu وShein شهرة كبيرة في الولايات المتحدة من خلال شن حملة تسويق عبر الإنترنت وتقديم سلع رخيصة الثمن للمستهلكين من الصين، سواء كان ذلك زوجًا من الأحذية بقيمة 3 دولارات أو ساعة ذكية بقيمة 15 دولارًا.
أدى ظهور تطبيقات التسوق المخفضة، إلى جانب TikTok Shop من شركة ByteDance الصينية، إلى خلق منافسة جديدة لشركات التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون, موقع ئي باي و إيتسي.
معظم نموها، وفقا لبعض خبراء الصناعة، هو نتيجة لثغرة تجارية، تعرف باسم استثناء الحد الأدنى، الذي يسمح للطرود المشحونة من الصين بقيمة تقل عن 800 دولار بدخول السوق الحرة الأمريكية. ويصفه ديفيد زابولسكي، كبير المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة في أمازون، بأنه “اتجاه مثير للقلق” يجب أن يتم فحصه بشكل أكبر من قبل المنظمين العالميين.
وقال زابولسكي لشبكة سي إن بي سي في مقابلة أجريت معه مؤخرا، متحدثا على نطاق واسع عن الشركات الصينية: “أعتقد أن هناك سؤالا حول مدى دعم بعض نماذج أعمالهم”. “على المستوى التكتيكي للغاية، هناك قواعد حول ما يمكنك إظهاره كقائمة الأسعار الخاصة بك مقابل سعر البيع، وأعتقد أن هذه القواعد لا يتم تنفيذها دائمًا.”
سوف يحوم موضوع نمو Temu وShein حول أرباح التكنولوجيا هذا الأسبوع، حيث تعلن أمازون عن نتائج الربع الثاني إلى جانب Meta وeBay وEtsy. سوف يراقب المستثمرون أي تعليق حول تأثير Temu وShein على أسواق التجارة الإلكترونية ولمناقشة إنفاقهم على الإعلانات، مما ساعد في تعزيز توسع Meta الأخير.
بدأ موسم أرباح التكنولوجيا بداية مشؤومة الأسبوع الماضي. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، الأبجدية أعلنت عن فوز طفيف في الإيرادات، لكنها خالفت التقديرات المتعلقة بمبيعات الإعلانات على YouTube، مما دفع السهم للانخفاض بنسبة 5٪ يوم الأربعاء. تسلا وانخفضت الأسهم بنسبة 12% في ذلك اليوم، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020، بسبب أرباح أضعف من المتوقع والربع الثاني على التوالي من انخفاض إيرادات السيارات.
يتضمن تقويم هذا الأسبوع أيضًا تقارير من تفاحة و مايكروسوفت، إلى جانب شركة انتل, كوالكوم, حاجز و فرقعة.
وفي تقرير أمازون يوم الخميس، من المتوقع أن تظهر الشركة نموًا في الإيرادات بنحو 11٪ إلى 148.6 مليار دولار، وفقًا لـ LSEG. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحركات الشركة الكبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف.
في حين أن البيع بالتجزئة لم يعد محرك نمو أمازون، إلا أنه لا يزال العمل الذي يشكل الجزء الأكبر من الإيرادات. ويمثل بائعو الطرف الثالث الآن أكثر من 60% من البضائع المباعة على الموقع. وهنا يأتي دور Temu وShein، حيث أصبح لدى التجار الآن طرق جديدة لإيصال المنتجات إلى المستهلكين الأمريكيين. إنهم قادرون على تقديم مثل هذه الأسعار المنخفضة جزئيًا لأنهم يستبعدون الوسطاء عن طريق البيع المباشر من المصانع في الصين إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويستخدمون خيارات تسليم أبطأ.
تم إطلاق موقع Shein في الولايات المتحدة عام 2017، وغمرته المياه مؤخرًا جوجل والفيسبوك مع الإعلانات لتغذية التوسع. ويقال أن قيمتها تبلغ 66 مليار دولار. تيمو، المملوكة ل القابضة PDD، ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2022، وسرعان ما استثمرت مليارات الدولارات في التسويق، ولا سيما من خلال إعلانها التلفزيوني “تسوق مثل الملياردير” الذي تم عرضه خلال مباراة Super Bowl لهذا العام.
واصلت أمازون تسليط الضوء على براعتها في التسليم وتركيزها على السرعة في مواجهة المنافسة المتزايدة من شركتي Temu وShein. أشار الرئيس التنفيذي آندي جاسي في فبراير إلى أن التغييرات الأخيرة في شبكة الوفاء بالشركة سمحت لشركة أمازون بالاستثمار في عمليات تسليم أسرع، مع توسيع قائمة المنتجات الرخيصة بشكل مربح.
وقال جاسي في مكالمة أرباح الربع الرابع للشركة: “لدينا مقولة مفادها أنه ليس من الصعب خفض الأسعار، فمن الصعب أن تكون قادرًا على تحمل خفض الأسعار”. “وينطبق الشيء نفسه على إضافة التحديد. ليس من الصعب إضافة أقل [average selling price] الاختيار، من الصعب أن تكون قادرًا على تقديم اختيار أقل لـ ASP وما زلت تحب الاقتصاد.”
وفيما يتعلق بالميزة الاقتصادية التي يتمتع بها تيمو وشين، يدرس المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى ما إذا كان عليهم إغلاق الثغرة التجارية وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الرخيصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف النمو المستمر لتلك المنصات.
أحد العاملين المتعاقدين مع أمازون يسحب عربة من الطرود للتسليم في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
أنجوس موردانت | بلومبرج | صور جيتي
صرح متحدث باسم Temu لـ CNBC في بيان أن نموها لا يعتمد على إعفاء الحد الأدنى. وقال الممثل إن أسعار الموقع تنافسية بسبب نموذج الشركة المباشر من المصنع الذي يلغي الحاجة إلى “العديد من الوسطاء والتكاليف المرتبطة بهم”.
ولم تستجب شيين لطلبات التعليق.
هل تستمر الحملة الإعلانية؟
لدى Meta مخاوف أخرى، حيث توجد بعض الدلائل على أن Temu قد تسحب إنفاقها الإعلاني. أشارت بيانات باركليز الصادرة في شهر مايو إلى أن عدد المتسوقين الجدد في Temu بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2023، وانخفض في كل من الربعين الأخيرين. وقالت الشركة إن Temu ربما كانت تقوم بتعديل جهودها التسويقية للتركيز على المتسوقين الحاليين بدلاً من مقاييس التطبيق الجديدة.
“كان مستثمرو Meta قلقين بشأن التباطؤ المحتمل في الولايات المتحدة من المعلنين الصينيين الخارجيين، وخاصة Temu، وتشير هذه البيانات حول عمليات تنشيط المشترين الجدد إلى أن بعض هذه المخاوف لها ما يبررها، ومن المحتمل أن تكون مضمنة في إرشادات الربع الثاني التي تظهر تباطؤًا بنحو 6 نقاط. في نمو إيرادات الإعلانات”، كتب باركليز في مذكرة للعملاء في شهر مايو. توصي الشركة بشراء أسهم Meta.
في أبريل، أصدرت ميتا توقعات أضعف من المتوقع، مما أدى إلى تراجع السهم. قالت المديرة المالية سوزان لي في مكالمة الأرباح إن الشركة لم تحدد مساهمة الصين في هذا الربع، لكنها قالت إن إيرادات الإعلانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 41٪ عن العام السابق، مما يجعلها المنطقة الأسرع نموًا. وأنه تم تعزيزه من خلال التجارة والألعاب عبر الإنترنت.
رفض متحدث باسم ميتا التعليق على هذه القصة.
وتجاهل موقع EBay فكرة أن المنافسين الصينيين يسرقون حصته، حيث أخبر الرئيس التنفيذي جيمي إيانوني المحللين في شهر مايو أن اختياره المتباين يميز الموقع. وفي الوقت نفسه، اتخذت شركة Etsy خطوات للتأكيد على دور البائعين لديها في تحديد مصادر السلع الحرفية أو تصنيعها.
قد تمثل شركتا Temu وShein مجرد ظاهرة قصيرة المدى في شركة US Wish، التي تأسست في سان فرانسيسكو عام 2010، والتي ارتفعت شعبيتها بفضل سلعها الرخيصة للغاية القادمة مباشرة من الصين، مما دفع الشركة إلى تقييم بقيمة 14 مليار دولار في وقت تأسيسها الأولي. طرح عام في عام 2020. ثم هرب المستخدمون وتعثرت الأعمال. استحوذت شركة Qoo10 ومقرها سنغافورة على Wish في وقت سابق من هذا العام مقابل 173 مليون دولار.
قال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة مايو أن أمازون و وول مارت هم الأكثر “معزولة” عن المنافسين الصينيين.
وكتب المحللون: “تشير البيانات المتعلقة بأوقات الشحن إلى أن سرعات الشحن في Temu/TikTok/Shein تتخلف عن قادة الصناعة، مما قد يحد من قوة الجذب بمرور الوقت”. “نعتقد أن تقليل أوقات الشحن سيكون عاملاً مهمًا في المنافسة طويلة المدى.”
وقال بنك أوف أمريكا إن أوقات شحن Temu تتراوح من أربعة إلى 22 يومًا في المتوسط، بينما تستغرق عناصر Shein من ثلاثة إلى 14 يومًا للوصول. تحركت أمازون لزيادة سرعات التسليم من يومين إلى يوم أو أقل.
تظل أمازون إلى حد بعيد أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستحوذ على ما يقرب من 40٪ من مبيعات التجارة الإلكترونية في البلاد هذا العام، وفقًا لشركة eMarketer. ومع ذلك، في حين أنها توصف منذ فترة طويلة بأنها “بائع التجزئة الأقل سعرًا في الولايات المتحدة”، فقد أظهرت أمازون أنها تدرك جيدًا شعبية Temu وShein المتزايدة.
وفي حدث مع البائعين الصينيين في يونيو، قالت أمازون إنها تخطط لإطلاق متجر خصم سيحتوي في الغالب على سلع لا تحمل علامات تجارية بسعر أقل من 20 دولارًا، وفقًا لعرض تقديمي شاهدته CNBC.
ستستفيد واجهة المتجر من نفس قاعدة الحد الأدنى التي تستخدمها منصات مثل Temu وShein، حسبما ذكرت صحيفة The Information الشهر الماضي، نقلاً عن شخص مطلع على خطط الشركة.
وقال زابولسكي من أمازون إن الشركة لم تتخذ موقفا بشأن ما إذا كان ينبغي للمشرعين تضييق الخناق على الشحنات الصغيرة. وقال إنه بغض النظر عن ذلك، يتعين على أمازون كسب المستهلكين.
وقال زابولسكي: “نحن نعلم أنه يتعين علينا التنافس معهم، لإقناع العملاء بأنه يمكنهم الحصول على أفضل جودة وأفضل الأسعار من أمازون”.
يشاهد: يعد Prime Day حدثًا تسويقيًا كبيرًا لشركة Amazon
