الفائزون على المدى الطويل مع تعزيز الذكاء الاصطناعي لاحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة، وفقًا لميزوهو
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة من مراكز البيانات ثلاث مرات بحلول عام 2030 مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى انفجار في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وفقا لشركة ميزوهو للأوراق المالية. وسيصل الطلب من مراكز البيانات إلى 400 تيراواط ساعة، أو 50 جيجاوات سنويا، وهو ما يمثل حوالي 9% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، وفقا لتقرير ميزوهو المؤلف من 38 صفحة والذي نشر يوم الجمعة. يقع حوالي 30% من الطلب الحالي على مراكز البيانات في منطقة وسط المحيط الأطلسي، تليها تكساس، موطنًا لـ 13%. ومن المتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر بسبب الالتزامات المناخية لقطاع التكنولوجيا، مع زيادة الطلب على الطاقة الشمسية بمقدار 7 جيجاوات سنويا ونمو طاقة الرياح بمقدار 5 جيجاوات سنويا حتى عام 2030. ويمثل هذا زيادة بنسبة 21٪ و 39٪ للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على التوالي. على توقعات ميزوهو الحالية. وفي مجال الطاقة المتجددة، من المرجح أن تستفيد شركات تعقب الطاقة الشمسية مثل Nextracker وArray أكثر من غيرها لأنها تستطيع “زيادة الطاقة الإنتاجية بسهولة عبر الشركات المصنعة لعقود الصلب بطريقة خفيفة للغاية”، كما قال المحلل ماهيب ماندلوي للعملاء. يمكن أن تشهد Nextracker زيادة قدرها 4 دولارات مقارنة بالسعر المستهدف الحالي لـ Mizuho البالغ 59 دولارًا للسهم الواحد بناءً على الطلب المولد للذكاء الاصطناعي، على افتراض أنها تمتلك 45٪ من حصة السوق في الولايات المتحدة، في حين يمكن لـ Array الحصول على 2 دولار صعودًا إلى السعر المستهدف لـ Mizuho البالغ 13 دولارًا للسهم. كتب ماندلوي أن أسهم تصنيع وحدات الطاقة الشمسية مثل First Solar، من ناحية أخرى، ربما لن تتحرك كثيرًا حتى تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ما إذا كان قانون الحد من التضخم سيظل سليمًا. وقال المحلل إن شركات مثل First Solar من المرجح أن تواجه المزيد من الضغوط التنافسية في حالة بقاء الجيش الجمهوري الإيرلندي في مكانه. ومع ذلك، يمكن أن تشهد شركة First Solar زيادة قدرها 17 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالسعر المستهدف الحالي البالغ 274 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بما يصل إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، أو 4٪ من الإنتاج الأمريكي الحالي، وفقا لميزوهو. وإذا ثبت أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أبطأ من المتوقع، فقد يرتفع الطلب على الغاز بما يصل إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العقد. وسيلعب الغاز دورًا احتياطيًا إلى حد كبير، حيث يسد الفجوة عندما تنخفض الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسبب الظروف الجوية، ويعزز الإمدادات في مناطق البلاد التي لا توجد فيها مراكز البيانات بجوار محطات الطاقة المتجددة، وفقًا للتقرير. وقال نيتين كومار محلل ميزوهو للعملاء إن منتجي الغاز مثل EQT Corp. من المرجح أن يكونوا المستفيدين الأساسيين لأنهم يزودون أسواق مراكز البيانات الرئيسية في وسط المحيط الأطلسي وجنوب شرق البلاد. كتب المحلل غابرييل مورين أن مشغلي خطوط الأنابيب، شركات ويليامز وكيندر مورغان، يستفيدون أيضًا بسبب ميزة شغلهم للمناصب، حيث أن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم بناء خطوط أنابيب جديدة بين الولايات في الولايات المتحدة. وقال المحلل أنتوني كروديل إن منتجي الطاقة المستقلين مثل كونستيليشن إنرجي في وضع جيد أيضًا إذا تمكنوا من توقيع اتفاقيات لتشغيل مراكز البيانات باستخدام أسطولهم النووي. على الرغم من ارتفاع الحماس للطلب على طاقة الذكاء الاصطناعي، حذر محللو ميزوهو من أن الصناعة تواجه أيضًا اختناقات متعددة، حيث تستغرق مشاريع الطاقة الجديدة ما يصل إلى خمس سنوات للسماح بها وربطها بالشبكة. وكتب المحللون: “قد تتأخر الاستثمارات المتجددة أيضًا إذا ألغت الإدارة الجديدة الحوافز بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، أو فرضت تعريفات أعلى على الواردات”.
