الأسهم الاستهلاكية تحت الرادار تندلع على الرغم من المخاوف الاقتصادية، وفقا للرسوم البيانية
كان هناك تجدد في المحادثات حول الركود القادم بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك ارتفاع البطالة، ومنحنى العائد الذي يخرج من الانعكاس، واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على الرغم من التخفيض الأولي لسعر الفائدة الفيدرالي المتوقع في سبتمبر. – الأسهم الاستهلاكية الرادارية تتحدى هذه الضغوط. نظرة سريعة على قطاع المستهلك التقديري SPDR ETF (XLY) سترى أن المجموعة تخلفت عن المتوسطات الأوسع. ولكن هذه ليست القصة بأكملها. قامت الشركات ذات الوزن الثقيل في القطاع مثل Tesla وNike وMcDonalds وStarbucks بسحب القطاع إلى الأسفل بسبب عوامل خاصة بالشركة والصناعة بدلاً من الدعوة الكلية إلى تباطؤ المستهلك الجماعي. إذا نظرت إلى ما دون مستوى رأس المال الكبير لمختلف الشركات الاستهلاكية التقديرية، فسوف ترى العديد من الشركات التي تبتكر وتزيد حصتها في السوق وأرباحها، مما يشير إلى أن المستهلك لا يتباطأ وربما تتغير أذواق المستهلكين واتجاهاتهم. القوة النسبية خير مثال على ذلك هو Sharkninja (SN)، وهو اسم مألوف مألوف ضمن تقديرات المستهلك والذي تم طرحه في السوق العام الماضي فقط ويحقق مستويات عالية جديدة. لقد أضفت هذا الاسم مؤخرًا إلى محفظتنا في Inside Edge Capital. للبدء، دعونا نتفحص صناعة السلع المنزلية المعمرة الموجودة ضمن القطاع الاستهلاكي التقديري. بالنظر إلى الرسوم البيانية للدوران النسبي لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التقديرية للمستهلك والسلع المنزلية المعمرة منذ الأول من يونيو من هذا العام، سترى أن كلا السهمين يدوران لأعلى وإلى اليمين، مما يشير إلى زيادة القوة النسبية والزخم النسبي للمؤشر الأساسي S & P 500. من الواضح أن السلع المنزلية المعمرة هي الرائدة في تقدير المستهلك. تم تأكيد ذلك على الجانب الأيمن من الرسم البياني مع تغير بسيط في النسبة المئوية اعتبارًا من 1 يونيو، مع زيادة بنسبة 18.92% مقابل مؤشر S&P 500 وعائد المستهلك التقديري 5.39% و5.88% في نفس الفترة. إذا أضفنا سهم Sharkninja إلى الرسوم البيانية للدوران النسبي، فسترى أن RN أبعد بكثير إلى اليمين مما يشير إلى قوة نسبية أكبر للسلع الاستهلاكية التقديرية والسلع المعمرة المنزلية. والأهم من ذلك، أن السهم عاد للأعلى بعد صدور تقرير الأرباح الذي يشير إلى أن السهم قد يتجه نحو الأعلى. وبالانتقال إلى الشركة نفسها، فإنها تعمل ضمن قطاعين رئيسيين هما “Shark” و”Ninja” وتوفر منتجات استهلاكية مبتكرة بما في ذلك المكانس الكهربائية والطهي ومقالي الهواء والخلاطات وصانعات الآيس كريم وأجهزة إعداد الطعام والمبردات وغير ذلك الكثير. لقد نجحت الشركة في زيادة إيراداتها بقوة وتوسيع هوامش الربح بسبب سلاسل التوريد الآمنة والتركيز على المنتجات ذات هوامش الربح العالية. على الرسم البياني، ستشاهد اختراقًا كبيرًا في أغسطس بعد أرباح الربع الثاني البالغة 0.71 دولارًا أمريكيًا والتي فاقت التوقعات البالغة 0.60 دولارًا أمريكيًا (فازت بنسبة 19٪) ونمت بنسبة 51٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. نمت الإيرادات بنسبة 31٪ لتصل إلى 1.25 مليار دولار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وتجاوزت الإجماع البالغ 1.09 دولارًا (14٪). بعد تقرير الأرباح، ظل السهم متماسكًا في نطاق ضيق للغاية حول 90.00 دولارًا أمريكيًا، ولكن في أيام التداول الثلاثة الأخيرة فقط، اخترق السهم مستوى المقاومة 92.50 دولارًا أمريكيًا. كان الاختراق بحجم أعلى من المتوسط بلغ 1.3 مليون سهم خلال جلسات التداول الخمسين الماضية، مما يساعد على تأمين الاختراق. لقد أضفنا SN إلى محفظة النمو لدينا في Inside Edge Capital في 24 أغسطس 2024 بتخصيص 1٪. إذا حافظنا على مستوى الاختراق، فسوف أتطلع إلى زيادة التخصيص للانتقال إلى السعر المستهدف الذي تمت ترقيته مؤخرًا لبنك أوف أمريكا وهو 102 دولارًا أمريكيًا وهدف جولدمان عند 110.00 دولارًا أمريكيًا – تود جوردون، مؤسس شركة Inside Edge Capital, LLC الإفصاحات: (يمتلك جوردون SN شخصيًا وفي شركته لإدارة الثروات Inside Edge Capital، الرسوم البيانية المعروضة هي MotiveWave) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو شركتهم الأم أو الشركات التابعة لها، وربما كانت كذلك. سبق لهم نشرها على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل.
