لقد تفوقت شركة الطاقة هذه على Nvidia، ويمكن أن توقع الاتفاق النووي التالي بعد Three Mile Island
إنها لحظة فاصلة في تاريخ الصناعة النووية الأمريكية. تخطط شركة Constellation Energy لإعادة تشغيل محطة ثري مايل آيلاند النووية، ومن المقرر استئناف العمليات في عام 2028 بشرط موافقة اللجنة التنظيمية النووية. وارتفع سهمها بنسبة 20٪ تقريبًا بعد الأخبار. سوف تبث الموارد العميقة لشركة Microsoft حياة جديدة في المصنع. وقعت شركة التكنولوجيا اتفاقية مدتها 20 عامًا لشراء الطاقة النظيفة من المصنع لتعويض الانبعاثات الصادرة عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. لا تعد إعادة تشغيل Three Mile Island مجرد علامة فارقة بالنسبة لشركة Constellation. إنه يوضح الفرصة المالية المتزايدة التي تمثلها الطاقة النووية للمرافق العامة ومستثمريها. يوجد سهم واحد فقط في قطاع الطاقة أكثر سخونة من Constellation في الوقت الحالي. ارتفعت أسهم شركة Vistra Corp بأكثر من 14% بعد إعلان Three Mile Island يوم الجمعة. VST YTD سهم Mountain Vistra، منذ بداية العام، يُنظر إلى شركة الطاقة، التي يقع مقرها الرئيسي خارج دالاس، على أنها واحدة من المتنافسين الرئيسيين للتوقيع على صفقة نووية لمركز البيانات بعد ذلك. Vistra تقود السوق، كان اسم Vistra في السابق اسمًا غامضًا، وارتفعت أسهم Vistra بأكثر من 175٪ هذا العام، متجاوزة شركة Nvidia القوية لرقائق الذكاء الاصطناعي لتتصدر مؤشر S&P 500 بأكمله في فرصة مركز البيانات الخاص بها. أكملت شركة Vistra في شهر مارس الاستحواذ على محطتين نوويتين في ولاية أوهايو وواحدة في ولاية بنسلفانيا من خلال شرائها لشركة Energy Harbour بقيمة 3.4 مليار دولار. وقد حقق قطاع المرافق الأوسع مكاسب بنحو 25% هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اتجاه الطلب على مراكز البيانات. يمكن للمستثمرين ممارسة هذا الاتجاه من خلال شراء منتجي الطاقة المستقلين مثل فيسترا، بدلا من المرافق المنظمة، لأنهم يرسلون الطاقة على أساس الاقتصاد، وفقا لشهريار بوريزا، كبير المديرين الإداريين للطاقة والمرافق في أمريكا الشمالية في شركة جوجنهايم للأوراق المالية. بدأت Jefferies تغطية Vistra في وقت سابق من هذا الشهر بتصنيف شراء، واختيار الشركة باعتبارها أفضل أسهمها في فئتها في قطاع الطاقة. لدى محللي وول ستريت متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 116.89 دولارًا للسهم، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 26٪ عن إغلاق يوم الخميس البالغ 92.52 دولارًا، وفقًا لبيانات FactSet. VST NVDA YTD line Vistra vs. Nvidia “إن سنوات Vistra من عمليات الاستحواذ والترشيد والدروس المستفادة حول المخاطر قد وضعت الشركة في وضع جيد لأسواق الطاقة اليوم،” هذا ما قاله محللو Jefferies بقيادة جوليان دومولين سميث للعملاء في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر. . وقال المحللون: “إن استحواذ Vistra في الوقت المناسب على محفظة Energy Harbour النووية في عام 2023 يمنح الشركة محفظة نووية مرغوبة”. أخبر جيم بيرك، الرئيس التنفيذي لشركة Vistra، المستثمرين أن الشركة تجري محادثات عديدة مع العملاء حول تشغيل مراكز البيانات بشكل مباشر مع مصانعها وأنها “تبذل العناية الواجبة لعدد من المواقع”. أشار بيرك على وجه التحديد إلى كومانتش بيك، وهي محطة نووية ذات مفاعل مزدوج بقدرة 2.4 جيجاوات خارج فورث وورث، تكساس. وقال بيرك للمحللين في مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة في أغسطس: “إننا نشهد بعض الاهتمام بـ Comanche Peak”. شركات الطاقة الأخرى التي تستعد للاستفادة من الطلب النووي المتزايد من مراكز البيانات تشمل NextEra Energy وDominion Energy. قال جون كيتشوم، الرئيس التنفيذي لشركة NextEra، للمستثمرين في يوليو/تموز، إن الشركة تدرس إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية أيوا. مكالمة أرباح الربع الثاني. ارتفع سهم NextEra بنسبة 1.4% فقط يوم الجمعة، لكنه ارتفع بنسبة 37% حتى الآن هذا العام. تتمتع شركة الطاقة بما يعادل تصنيف شراء من 62٪ من محللي وول ستريت، على الرغم من أن أسهمها قد حققت إلى حد كبير متوسط السعر المستهدف في الشارع وهو 83.94 دولارًا للسهم، وفقًا لـ FactSet. أخبر روبرت بلو، الرئيس التنفيذي لشركة Dominion Energy، المستثمرين أن الشركة ستفكر في تحديد موقع مركز بيانات بجوار محطة Millstone النووية في واترفورد، كونيتيكت. ارتفعت أسهم Dominion بأكثر من 22% هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 80% من محللي وول ستريت قد أوقفوا أسهمها في الوقت الحالي.
