مكاسب صندوق الاستثمار المتداول هذا لعام 2024 تطابق تقريبًا مؤشر ناسداك المركب – مع تقلبات أقل
يؤدي صندوق الاستثمار المتداول في البورصة منخفض التقلب أداءً مشابهًا لمؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة هذا العام، ويفعل ذلك دون تقلبات الأسعار المزعجة التي تبقي المستثمرين مستيقظين في الليل. ارتفع مؤشر Invesco S & P 500 Low Volatility ETF (SPLV) بما يقرب من 13٪ في عام 2024، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 13.8٪. كما وصل صندوق الاستثمار المتداول (ETF) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم يوم الأربعاء. يتبع SPLV مؤشر S & P 500 للتقلب المنخفض، والذي يعتمد على 100 سهم ضمن مؤشر السوق الواسع مع أدنى تقلب محقق خلال الـ 12 شهرًا الماضية. SPLV منذ بداية العام، صندوق S & P 500 منخفض التقلب ETF (SPLV) التابع لشركة Invesco. إن ما يبرز أداء SPLV حقًا هو خلال أوقات اضطراب السوق. وبعيدًا عن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية في 5 أغسطس – والتي خسر فيها مؤشر ناسداك 3.4% وانخفضت صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التقلب بنسبة 2.2% – لم يكن لدى SPLV سوى يوم خسارة واحد في الشهر الماضي. كما أنه متقدم قليلاً على المؤشر التكنولوجي الثقيل في تلك الفترة، مع مكاسب بنسبة 5.7٪ خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.5٪. وتشمل أهم الحيازات في مؤسسة التدريب الأوروبية شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت، وكوكا كولا، وتي موبايل. يمكن تداول أسهم الصندوق على العديد من منصات التداول الشهيرة بما في ذلك التجارة الإلكترونية من مورجان ستانلي وتشارلز شواب. لدى ETF نسبة نفقات تبلغ 0.25٪. كانت المتوسطات الرئيسية الثلاثة على قدم وساق حتى الآن في سبتمبر بعد أن أنهت الشهر السابق بمكاسب. يوم الثلاثاء، سجلت مؤشرات S&P 500 وNasdaq وDow Jones الصناعي أسوأ جلسة لها منذ انخفاضها في أوائل أغسطس، حيث أثارت مجموعة من بيانات التصنيع الضعيفة مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد. وفي مكان آخر، ارتفع مؤشر التقلب في بنك شيكاغو فوق 20 نقطة منذ بداية سبتمبر/أيلول، وارتفع أكثر من 65 نقطة خلال هزيمة أوائل أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2020. ومع اقتراب انتخابات عام 2024، لا يمكن للأسواق إلا أن تختبر التقلبات. مياه التقلب، مما يجعل SPLV مرشحًا محتملاً للتغلب على حالة عدم اليقين.
