البنوك ترفع التكاليف استجابة لقاعدة CFPB
يستخدم العميل بطاقة ائتمان لدفع ثمن العناصر في 28 يناير 2022 في متجر بيع بالتجزئة في مدينة نيويورك.
روبرت نيكلسبيرج | صور جيتي
قامت البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان التي يستخدمها ملايين المستهلكين برفع أسعار الفائدة وفرضت رسومًا جديدة على مدار العام الماضي استجابةً للتنظيم الوشيك الذي يعتقد معظم الخبراء الآن أنه لن يدخل حيز التنفيذ أبدًا.
التزامن و الخبز المالي, والتي تتخصص في إصدار البطاقات ذات العلامات التجارية للشركات بما في ذلك فيريزون وقالت JCPenney إن هذه التحركات كانت ضرورية بعد أن أعلن مكتب الحماية المالية للمستهلك عن قاعدة تقضي بخفض ما يمكن أن تفرضه الصناعة على الرسوم المتأخرة.
وقال سانجاي سكراني، محلل KBW الذي يغطي صناعة البطاقات: “إنهما البنكان اللذان تحدثا بصوت عالٍ حول هذا الأمر، لأنهما سيكونان الأكثر تأثراً به”. “ومع ذلك، فإن الإجماع الآن هو أن القاعدة لن تطبق.”
والنتيجة هي أن التنظيم المقترح الذي يهدف إلى توفير أموال المستهلكين أدى بدلاً من ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للبعض.
في 22 نوفمبر، ذكرت قناة CNBC أن أسعار الفائدة على مجموعة واسعة من بطاقات البيع بالتجزئة قد قفزت في العام الماضي، حيث وصلت إلى 35.99%. ورفعت شركة Synchrony and Bread معدلات النسبة المئوية السنوية لمحافظها الاستثمارية بمتوسط 3 إلى 5 نقاط مئوية، وفقًا للصخراني.
علاوة على ذلك، تم إشعار عملاء البنكين برسوم شهرية جديدة تتراوح بين 1.99 دولارًا و2.99 دولارًا مقابل استلام البيانات الورقية.
تلقى عملاء بنك Synchrony إشعارات بشأن الرسوم الشهرية الجديدة لتلقي البيانات الورقية، وهو جزء من استجابة الصناعة لقاعدة CFPB التي تحدد الرسوم المتأخرة.
المصدر: التزامن
الخبز، الذي يصدر بطاقات لتجار التجزئة بما في ذلك الكثير الكبير و فيكتوريا سيكريتبدأت شركة Bread CFO، بيري بيبرمان، للمحللين في أكتوبر، في تعزيز السعر على بعض بطاقاتها في أواخر عام 2023 “تحسبًا” لقاعدة CFPB.
وقال بيبرمان في ذلك الوقت: “لقد قمنا بتنفيذ عدد من التغييرات في السوق، بما في ذلك زيادات معدل الفائدة السنوية ورسوم البيانات الورقية”.
بعض الألم، لا ربح
يقول CFPB إن صناعة بطاقات الائتمان تستفيد من المقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة من خلال فرض عقوبات باهظة عليهم.
وفي شهر مارس، قدمت الوكالة قاعدة لتحديد الرسوم المتأخرة بمبلغ 8 دولارات لكل حادث، بانخفاض عن متوسط يبلغ حوالي 32 دولارًا. وقالت الهيئة التنظيمية إن هذه القاعدة ستوفر للمستهلكين 10 مليارات دولار سنويًا.
لكن البنوك ومجموعاتها التجارية زعمت أن الرسوم المتأخرة تشكل رادعاً ضرورياً للتخلف عن السداد، وأن تحديد سقف لها عند 8 دولارات لكل حادث من شأنه أن يحول التكاليف إلى أولئك الذين يدفعون فواتيرهم في الوقت المحدد.
ورفعت غرفة التجارة الأمريكية، التي تطلق على نفسها اسم أكبر مجموعة تجارية في العالم، دعوى قضائية ضد CFPB في مارس لوقف هذه القاعدة، بحجة أن الوكالة تجاوزت سلطتها. وفي مايو/أيار، قبل أيام من دخول القاعدة حيز التنفيذ، وافق قاض اتحادي على طلب الصناعة بوقف تنفيذها.
وفي حين أن هذه القاعدة محتجزة حاليًا في المحاكم، فإن مستخدمي البطاقة يتعاملون بالفعل مع تكاليف الاقتراض المرتفعة والرسوم المنسوبة إلى اللائحة.
يبدأ معدل الفائدة السنوية الأعلى في الحصول على قروض جديدة، وليس ديون قديمة، مما يعني أن التأثير على المستهلكين سيرتفع في الأشهر المقبلة مع تراكم ديون جديدة لتمويل إنفاق العطلات. يدين الأمريكيون بمبلغ قياسي قدره 1.17 تريليون دولار على بطاقاتهم، أي أعلى بنسبة 8.1٪ عن العام الماضي، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقالت متحدثة باسم شركة “سينكروني” في ستامفورد ومقرها كونيتيكت: “نظرًا للتغيرات في الشروط التنظيمية، قمنا بتعديل الأسعار والرسوم لضمان قدرتنا على الاستمرار في تقديم ائتمان آمن ومريح لعملائنا”.
وقالت المتحدثة إنه يمكن للعملاء تجنب الفوائد والرسوم عن طريق سداد الأرصدة بالكامل واختيار عدم تقديم البيانات الورقية.
سيتي جروب، باركليز
سيكون للارتفاع في تكاليف الاقتراض تأثير أكبر على المستهلكين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة والذين من المرجح أن يكون لديهم بطاقات متجر صادرة عن شركتي Synchrony وBread.
قد يعتبر العملاء الذين لديهم ائتمان ضعيف مخاطرة كبيرة بحيث لا يمكنهم التأهل للحصول على بطاقات المكافآت الشائعة من الجهات المصدرة بما في ذلك جي بي مورجان تشيس و أمريكان إكسبريس، وبالتالي من المرجح أن يلجأوا إلى البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة كبدائل.
ولهذا السبب كانت شركتا Synchrony وBread حريصتين على تخفيف الضرر الذي لحق بعملياتهما من خلال زيادة الأسعار وفرض الرسوم، وفقًا للمحللين. كان القلق هو أن المزيد من عملائهم سوف يتخلفون ببساطة عن سداد القروض إذا تقلصت العقوبات المتأخرة إلى 8 دولارات، وستنخفض ربحية أعمالهم.
لكن البنوك الأخرى الأكبر حجما قامت بتحريك أسعار الفائدة إلى أعلى أيضا.
بطاقات من Banana Republic وAthleta صادرة عن باركليز وشهد كل منهما قفزة في معدل الفائدة السنوية بمقدار 5 نقاط مئوية في العام الماضي. بطاقة هوم ديبوت من سيتي جروب ارتفع بنسبة 3 نقاط مئوية، في حين قام البنك برفع معدل الفائدة السنوية على بطاقة Meijer الخاصة به بمقدار 4 نقاط مئوية.
ورفض ممثلو سيتي جروب وباركليز التعليق.
كابيتال وان، التي حذرت في وقت سابق من العام من أنها ستتخذ خطوات لتعويض الضربة الناجمة عن قاعدة CFPB، قالت إنه بدلاً من تغيير أسعار عملائها، اختارت التراجع عن القيام ببعض الاستثمارات غير المحددة. البنك بصدد الاستحواذ على جهة إصدار البطاقة المنافسة اكتشف المالية.
حتى قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار، كان مصير قاعدة CFPB غامضا، لأن الدعاوى القضائية التي تم رفعها في مكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنها مواتية للشركات التي تسعى إلى التغلب على التنظيم الفيدرالي.
ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، الذي دفع على نطاق واسع من أجل إلغاء القيود التنظيمية عبر الصناعات، فإن التوقعات هي أن رئيس CFPB القادم من غير المرجح أن يبقي هذه الجهود على قيد الحياة، وفقًا لخبراء السياسة.
عندما سئلوا عما إذا كانوا سيعكسون المعدلات السنوية المرتفعة والرسوم إذا انتهت قاعدة CFPB، كان مديرو Synchrony غير ملتزمين. وقال المدير المالي بريان وينزل للمحللين في أكتوبر/تشرين الأول، إن على البنك أن يستمر كما لو كان يحدث.
قال وينزل: “يستخدم الناس مصطلح التراجع”. “كشركة، لم نقضي أي وقت حقيقي في التفكير في ذلك.”
– ساهمت غابرييل فونروج من CNBC في هذا التقرير.
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
