تقوم شركة فورد بتحويل أعمال الأسطول إلى محرك للربح. جنرال موتورز، ستيلانتيس يريدون الدخول

ديترويت – أصبحت الكلمة والأعمال التجارية التي كانت ذات يوم “قذرة” في صناعة السيارات ساحة معركة بمليارات الدولارات لشركات صناعة السيارات الأمريكية، بقيادة فورد موتور.

قامت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ديربورن بولاية ميشيغان بتحويل أعمال أسطولها، والتي تشمل المبيعات للعملاء التجاريين والحكوميين والمستأجرين، إلى قوة للأرباح. ومنافسي فورد كروستاون المحركات العامة وشركة كرايسلر الأم ستيلانتيس وقد انتبهوا لذلك، وأعادوا هيكلة عملياتهم أيضًا.

وقال مارك هازل، المدير المساعد لتقارير المركبات التجارية في S&P Global Mobility: “هناك تركيز أكبر الآن على الربحية وكيف يمكن للأسطول أن يساعد في ذلك”. “[Automakers] يبحثون في كيفية تعاملهم استراتيجيًا مع هذا الأمر. لقد كان نهجًا مستهدفًا للغاية فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع الأساطيل.”

تاريخياً، كان يُنظر إلى العديد من مبيعات الأساطيل، وخاصة الإيجارات اليومية، على أنها أمر سلبي بالنسبة لشركات السيارات. وهي تقليديًا أقل ربحية من المبيعات لعملاء التجزئة وتستخدمها شركات صناعة السيارات في بعض الأحيان كأرضية للتخلص من مخزونات السيارات الزائدة وزيادة المبيعات.

لكن فورد أثبتت أن هذا ليس هو الحال دائمًا من خلال إعلان النتائج المالية لأعمال أسطولها “Ford Pro”. حصدت العمليات حوالي 18.7 مليار دولار من الأرباح المعدلة و184.5 مليار دولار من الإيرادات منذ عام 2021.

وقد دفعت مثل هذه النتائج وول ستريت إلى الإشادة بالأعمال، حيث وصفها المحللون بأنها “جوهرة مخفية” و”فورد”فيراري“، في إشارة إلى شركة تصنيع السيارات الرياضية الإيطالية المربحة للغاية.

قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في 24 تموز (يوليو) خلال مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة، والتي كان فيها فورد برو هو صاحب الأداء المهيمن: “لا توجد شركة أخرى لديها Ford Pro. ونحن نعتزم الاستفادة من هذه الميزة بشكل كامل”.

تمثل مبيعات الأساطيل عادةً ما بين 18% إلى 20% من مبيعات المركبات الخفيفة السنوية على مستوى الصناعة في الولايات المتحدة، والتي تستثني بعض الشاحنات والشاحنات الصغيرة الأكبر حجمًا، وفقًا لشركة JD Power.

يأتي جزء من فرصة مبيعات الأسطول من المركبات القديمة على الطرق في الولايات المتحدة. كان متوسط ​​عمر الأسطول والمركبات التجارية البالغ عددها 25 مليون مركبة على الطرق الأمريكية 17.5 عامًا في العام الماضي، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز. ويقارن ذلك بسيارات الركاب الخفيفة التي يبلغ عمرها 12.4 عامًا في عام 2023.

في حين أن المبيعات التجارية، التي يُنظر إليها على أنها أفضل مبيعات الأسطول، من المتوقع أن تكون أقل قليلاً هذا العام مقارنة بعام 2023، فقد أعادت كل من جنرال موتورز وستيلانتس مؤخرًا تصميم مثل هذه العمليات ومضاعفة حجمها. ومع ذلك، لم يبلغ أي منهما عن مثل هذه النتائج بشكل منفصل.

“بتقسيم قناة الأسطول، نرى أن المبيعات التجارية كانت الأضعف. وبالنظر إلى أبعد من ذلك، هناك اثنتين فقط [original equipment manufacturers] التي تبدو وكأنها تواجه تحديًا خاصًا: STLA، وبدرجة أقل، GM،” قال Wolfe Research في مذكرة للمستثمرين يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قال وولف إن الأحجام التجارية لفورد زادت بنسبة 7% “قوية” هذا العام مقارنة بعام 2023.

في حين أن بيانات مبيعات الأسطول ليست متاحة مثل البيع بالتجزئة، تقدر شركة وولف للأبحاث أن فورد هي الرائدة بفارق كبير في مثل هذه الأرباح مع توقعات بقيمة 9.5 مليار دولار هذا العام. ويقارن ذلك بعمليات أمريكا الشمالية في جنرال موتورز البالغة 5.5 مليار دولار وستيلانتس حوالي 3.5 مليار دولار، حسب تقديرات وولف.

تشير تقارير S&P Global Mobility إلى أن فورد كانت رائدة الأسطول لبعض الوقت. منذ عام 2021، بلغت حصة فورد في السوق من تسجيلات مركبات الأسطول الجديدة (المصنفة حسب الشركات التي لديها 10 مركبات أو أكثر يقل وزنها عن 26000 رطل) حوالي 30٪. وفي الوقت نفسه، كان لدى جنرال موتورز حوالي 21% – 22% خلال تلك الفترة، وستيلانتس حوالي 9%.

تدعي جنرال موتورز، مستشهدة ببيانات طرف ثالث، أنها تجاوزت مبيعات فورد العام الماضي في قطاع مبيعات الأساطيل: المركبات التجارية التي تباع حصريًا للشركات (مع خمس مركبات أو أكثر) وليس للمشترين الأفراد.

وفي الوقت نفسه، قالت فورد إنها تحتسب “جميع العملاء الذين يسجلون شاحنتهم أو شاحنتهم كاملة الحجم من الفئة 1-7 ضمن أعمالهم”، وليس فقط أولئك الذين لديهم خمس مركبات أو أكثر.

تدعي شركة فورد أنها تقود مبيعات المركبات التجارية، المصنفة على أنها شاحنات وشاحنات صغيرة من الفئة 1 إلى 7، بحصة تقارب 43٪ من التسجيلات في الولايات المتحدة حتى شهر مايو من هذا العام. وقالت الشركة إن هذا يزيد بنسبة 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

تتصدر أعمال Ford Pro مبيعات شاحنات Super Duty الخاصة بشركة صناعة السيارات، والتي تعد جزءًا من تشكيلة شاحنات F-Series مع Ford F-150، وتتراوح من شاحنات النقل الصغيرة الكبيرة إلى الشاحنات التجارية وكابينة الهيكل.

ويغطي أيضًا مبيعات شاحنات النقل Transit Vans في أمريكا الشمالية وأوروبا، وجميع مبيعات شاحنة البيك أب متوسطة الحجم Ranger في أوروبا، وقطع الخدمة والإكسسوارات والخدمات للعملاء التجاريين والحكوميين والمستأجرين.

لكن شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فورد، ترى أيضًا أن عمليات الأسطول هي المحرك الرئيسي بطرق أخرى، بما في ذلك مبيعات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خيارات الإيرادات المتكررة مثل البرامج والخدمات اللوجستية.

وقال فارلي خلال المكالمة ربع السنوية: “تتمتع هذه الإيرادات بهوامش إجمالية تزيد عن 50 بالمائة مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الرافعة التشغيلية وتحسين كفاءة رأس المال”. “الجزء الأكبر من أعمال البرمجيات الجديدة هذه هو في الواقع Ford Pro.”

وتهدف فورد إلى تحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار من البرمجيات والخدمات في عام 2025، بقيادة أسطولها وأعمالها التجارية.

وقال جون مورفي، من بنك أوف أمريكا، يوم الخميس في مذكرة للمستثمرين: “إن Ford Pro هو جوهر شركة Ford، وهناك اتجاه صعودي محتمل في الأحجام وكذلك في البرامج والخدمات”. “فيما يتعلق بالبرمجيات، يمثل Ford Pro حوالي 80% من اشتراكات برامج Ford بمعدل إرفاق يبلغ 12% فقط، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 35%+ خلال السنوات القليلة القادمة.”

بينما تروج شركة فورد لأسطولها التجاري، قام أقرب منافسيها بتعزيز عملياتهم.

تعيد شركة Stellantis، الشركة الأم لشركة كرايسلر، إطلاق وحدتها “Ram Professional” هذا العام بهدف تحقيق ربحية قياسية في عام 2025، وفي النهاية، أن تصبح البائع الأول للمركبات التجارية الخفيفة، والتي تستثني بعض المركبات الأكبر حجمًا.

ورفضت كريستين فيويل، الرئيس التنفيذي لعلامة رام التجارية لشركة Stellantis، الكشف عن إطار زمني لتحقيق هذا الهدف، لكنها قالت إن شركة صناعة السيارات تعتقد أنها تستطيع القيام بذلك بعد تجديد عملياتها بالكامل للتركيز على عمليات تعميم أفضل للعملاء ونمو الأرباح من خلال المبيعات والخدمات الجديدة. .

وقالت لشبكة CNBC خلال حدث إعلامي الأسبوع الماضي: “إنها تجارة مربحة للغاية. ليس فقط على جانب المنتجات، ولكن على جانب الخدمات”. “تمثل البرامج والخدمات المتصلة حقًا فرصة نمو كبيرة بالنسبة لنا أيضًا.

“نحن متخلفون قليلاً عن فورد في إطلاق هذه الخدمات، ولكننا نتوقع بالتأكيد أن نرى أنواعاً مماثلة من النمو والإيرادات الناتجة عن تلك الخدمات المتصلة.”

تشكل رام حوالي 80% من أسطول Stellantis الأمريكي وأعمالها التجارية. لديها مجموعة جديدة أو مُجددة من الشاحنات والشاحنات الصغيرة القادمة إلى السوق، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات المتصلة ومنتجات التحكم عن بعد لمساعدة عملاء الأسطول. كما أدى ذلك إلى زيادة توافر التمويل والإقراض للعملاء التجاريين.

وقال كين كايسر، نائب رئيس عمليات المركبات التجارية في أمريكا الشمالية لشركة Stellantis، خلال الحدث الإعلامي: “يبدأ هذا العام حقًا هجومنا التجاري”. “يعد عام 2024 عامًا تأسيسيًا لعلامتنا التجارية، حيث نتطلع إلى بناء الزخم حتى عام 2025.”

جنرال موتورز لا يجلس خاملاً أيضًا. لقد جددت أسطولها وأعمالها التجارية. أطلقت “GM Envolve” العام الماضي، حيث ركز أسطولها وأعمالها التجارية التي تم تجديدها على مبيعات الأساطيل وتكنولوجيا المعلومات الرقمية والخدمات اللوجستية للعملاء التجاريين.

وقال ساندور بيسزار، نائب رئيس جنرال موتورز إنفولف في أمريكا الشمالية، إن شركة صناعة السيارات في ديترويت تنظر إلى الأعمال باعتبارها ميزة تنافسية ليس فقط لبيع السيارات ولكن أيضًا لخلق إيرادات وعلاقات متكررة مع الشركات.

قامت GM Envolve، المعروفة سابقًا باسم GM Fleet، بإعادة تنظيم أعمال شركة صناعة السيارات لتكون بمثابة محطة واحدة لعملاء الأسطول – بدءًا من المبيعات والتمويل وحتى إدارة الأسطول والخدمات اللوجستية والصيانة.

وقال لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا العام: “إن GM Envolve جزء مهم للغاية من أعمال جنرال موتورز. إنه عمل مربح”. “نعتقد أنها ميزة تنافسية في النهج الذي نتبعه في هذا النهج التشاوري المتمثل في نقطة اتصال واحدة وتنسيق المجموعة الكاملة التي يتعين على جنرال موتورز أن تقدمها.”

رفضت جنرال موتورز وستيلانتس الكشف عن أرباح وربحية أعمال أسطولهما.

تتضمن GM Envolve أعمال الشركة التجارية للمركبات الكهربائية BrightDrop، والتي تم دمجها مرة أخرى في شركة صناعة السيارات العام الماضي بدلاً من أن تعمل كشركة فرعية. لم تحقق النمو الذي توقعته جنرال موتورز، لكن المركبات الكهربائية لديها فرصة لأسطول شركات صناعة السيارات والمبيعات التجارية.

وقال بيزار: “تعد BrightDrop فرصة عظيمة لشركة جنرال موتورز ولشركة GM Envolve”، مستشهداً بشاحنات النقل الكهربائية بالكامل المخصصة لعمليات التوصيل في الميل الأخير وكذلك الشركات المحلية الصغيرة. “هناك الكثير من حالات الاستخدام، ومع زيادة الإنتاج وحث العملاء على تجربة السيارة، يعد هذا جزءًا أساسيًا من نموذجنا.”

على عكس عملاء التجزئة، فإن العديد من عملاء الأساطيل والعملاء التجاريين لديهم مسارات أو جداول زمنية محددة مسبقًا يمكن أن تستوعب المركبات الكهربائية جيدًا لأنها تقود محليًا في منطقة ما ويمكن شحنها طوال الليل عندما تكون تكاليف الكهرباء أقل.

أعلنت شركة S&P Global عن بدء تشغيل السيارة الكهربائية ريفيان قادت صناعة السيارات الولايات المتحدة في تسجيلات شاحنات الشحن الكهربائية بالكامل العام الماضي، مما ضاعف تقريبًا شركة فورد، أقرب منافسيها، في المرتبة الثانية.

في حين أن الاستثمار الأولي مرتفع، فقد جادل صانعو السيارات بأن الاسترداد النهائي قد يكون مفيدًا لبعض الشركات.

جميع شركات صناعة السيارات الثلاث القديمة في ديترويت تروج لهذه المزايا لعملاء أسطولها، في حين لا تزال تقدم المركبات التقليدية بمحركات الاحتراق الداخلي.

بدأت Stellantis وFord أيضًا في تسليط الضوء على مجموعاتهما من المحركات المختلفة مثل السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية الهجينة، نظرًا لأن اعتماد المركبات الكهربائية لم يحدث بالسرعة التي توقعها الكثيرون.

أعلنت شركة فورد الشهر الماضي عن خطط تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار لتوسيع إنتاج Super Duty، بما في ذلك “كهرباء” شاحنات Super Duty.

وقال فارلي خلال مكالمة الأرباح: “لقد ذهبنا، في جميع مركباتنا التجارية، إلى منصة متعددة الطاقة، لذا سنقدم للعملاء الخيار الذي نعتقد أنه لن يكون لدى أي منافس آخر”. “نعتقد أننا سنكون المحرك الأول، إن لم يكن المحرك الأول، في Super Duty متعدد الطاقة.”

—” سي إن بي سي مايكل بلوم ساهم في هذا التقرير.