مع السيارات الكهربائية، تريد “ديترويت آسيا” أن تكون بمثابة تحوط في الصين لشركات صناعة السيارات

تسلا لديها الكثير مما يحدث. أدى الانخفاض الكبير في المبيعات، مما أثار المخاوف بين المستثمرين ومحللي الصناعة، في سوق السيارات الكهربائية حيث كانت هناك حاجة إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار لتحفيز الطلب، إلى القرارات التي اتخذتها شركة إيلون ماسك لتسريح العمال وتقليص الإنفاق على شاحن السيارة الكهربائية الفائق. شبكة. تسلا انخفض سعر السهم بأكثر من 30٪ هذا العام.

ثم هناك الحرب التجارية برمتها مع الصين، والتي يحتل فيها ماسك مكانة فريدة.

إن حكومة الولايات المتحدة عازمة على الحد من قدرة الصين، كما تقول، على “إغراق” السوق الأمريكية بمنتجات الطاقة المتجددة، بما في ذلك إمداداتها السريعة النمو من المركبات الكهربائية، مع نماذج بأسعار منخفضة تصل إلى 10000 دولار. لكن شركة تسلا لديها عملية كبيرة في الصين، تشبه في بعض النواحي شركة أبل، وهي مفتاح السوق لكل من التصنيع وطلب المستهلكين. وقد أدى كل ذلك إلى وضع ماسك تحت ضغط كبير لفتح حدود نمو جديدة مع التغلب على تحديات المنافسة المتزايدة، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الخام.

ويبدو أن عملاق السيارات الكهربائية يولي المزيد من الاهتمام للإمكانات الهائلة لآسيا خارج الصين، وهي واحدة من أهم أسواق السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى اهتمامها المعروف بالهند، تلقي تسلا نظرة فاحصة على تايلاند، عاصمة السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا، حيث يكتسب التنقل الأخضر زخمًا سريعًا.

وقد روج المسؤولون الحكوميون التايلانديون للمحادثات مع تيسلا بينما كان ماسك يستكشف مواقع المصنع الضخم التالي – وكانت تايلاند جزءًا من تلك المداولات لبضع سنوات، كما فعلت الهند، حيث كان من المقرر أن يقوم ماسك بزيارة مؤخرًا قبل أن يلغيها، نقلاً عن ذلك. المشكلات في تسلا التي يجب التعامل معها – لقد قام بزيارة الصين بعد فترة وجيزة. لا شك أن منطقة جنوب شرق آسيا تمتلك القدرة على تزويد تسلا بقاعدة عملاء كبيرة للتنويع بعيداً عن الاعتماد المفرط على أوروبا والولايات المتحدة، وخيار متميز للتصنيع بصرف النظر عن عملياتها الحالية في الصين والاهتمام في الهند.

ولم تستجب تسلا لطلبات التعليق.

“ديترويت آسيا”

يمكن لتايلاند، المعروفة باسم “ديترويت آسيا” لسنوات عديدة بسبب قوتها العاملة الماهرة ونجاحها في جذب العديد من شركات السيارات العالمية، أن تساعد شركة تيسلا على تقليل اعتمادها على الصين. ومن خلال قاعدة تصنيعية في تايلاند، يمكن لشركة تسلا أيضًا أن تخدم الأسواق الآسيوية وخارجها، مما يحتمل أن يكرر مسار النمو السريع في الصين.

يقول كريج إيروين، كبير محللي الأبحاث في روث كابيتال الذي يغطي شركة تيسلا: “إن تايلاند هي طريق محتمل لتكاليف قطع غيار السيارات المماثلة للصين، مما يسمح بإنتاج منخفض التكلفة”. “إن تايلاند خيار لأنها ستوفر استمرارية الوصول إلى سلسلة التوريد التي تدعم منشأة شنغهاي، ولكن لا تنظمها بكين.”

يأتي هذا في منعطف حاسم للطلب الجديد، مع قيام الإدارة الأمريكية بتخفيض الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية بشكل كبير المتاحة للمستهلكين على أساس المصادر الصينية في عملية التصنيع – على الرغم من أن بعض النقاد يقولون إن القواعد ليست صارمة بما فيه الكفاية. تقدم الحكومة التايلاندية إعاناتها وحوافزها الضريبية الخاصة بها لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية وجذب الشركات المصنعة الأجنبية.

وقال سيث جولدشتاين، استراتيجي الأسهم في Morningstar، الذي يغطي شركة Tesla: “هناك آثار سياسية أقل لتصدير المركبات من تايلاند إلى أسواق مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي مقابل الصين”.

وقال غولدشتاين إنه في حين أن المركبات المصنوعة في تايلاند قد لا تكون مؤهلة للحصول على إعانات قانون الحد من التضخم، إلا أنها أقل عرضة لمواجهة الرسوم الجمركية الباهظة التي تم فرضها على السيارات الصينية في الولايات المتحدة، وتتوقع العديد من الأسواق القلق بشأن الرسوم الجمركية التي يمكن أن تزيد أكثر إذا يتم إعادة انتخاب دونالد ترامب. إن إعادة انتخاب ترامب ليست ضرورية حتى: فقد تفرض إدارة بايدن رسومًا جمركية بنسبة 100٪ على المركبات الكهربائية الصينية الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير يوم الجمعة.

هناك أيضًا سوق كبيرة جدًا للبيع حيث لن تكون التعريفات الجمركية الأمريكية ذات أهمية على الإطلاق: 650 مليون شخص في جنوب شرق آسيا يمكنهم الوصول مباشرة إلى واحدة من أكبر أسواق السيارات في آسيان، وفقًا لتو لي، مؤسس شركة سينو الاستشارية ومقرها بكين. Auto Insights، الذي عمل من ديترويت إلى الصين.

تسلا أكثر بأسعار معقولة

يكتسب ما يسمى باستراتيجية سلسلة التوريد “الصين زائد واحد” زخمًا عبر الصناعات وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والنزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين – حتى قبل التقارير الأخيرة، كان الرئيس بايدن في كثير من النواحي متشددًا مثل ترامب بشأن الصين.

ومع ذلك، فإن السيارة ذات الأسعار المعقولة والتي استعصت على تسلا حتى الآن ستكون مفتاحًا لتحقيق أحجام مبيعات كبيرة في المنطقة. وقال لو: “سيظل الطراز 3 أو Y باهظ الثمن للغاية بالنسبة لتلك الأسواق بحيث لا يمكن أن تكون منتجات كبيرة الحجم لشركة Tesla”.

قالت تيسلا في أرباحها الأخيرة إنها تعمل على تسريع إطلاق “مركبات جديدة، بما في ذلك نماذج بأسعار معقولة” – مع خطط لنموذج متوقع للغاية بقيمة 25 ألف دولار بحلول عام 2025. لكن الشركة أوضحت أيضًا أن الكثير من ذلك سيحدث في خطوط التصنيع الحالية قبل الاستثمار في أي مرافق جديدة.

والجدير بالذكر أن Tesla أطلقت الطراز 3 والطراز Y في تايلاند في عام 2022، لكنها كافحت ضد هجمة المنافسين الصينيين مثل BYD الصينية وXiaomi التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من المنتجات المتطورة وحتى بأسعار معقولة. وفي الواقع، صنعت BYD أكثر من ثلاثة ملايين سيارة كهربائية في عام 2023، وهو ما يتجاوز إنتاج تسلا للعام الثاني على التوالي.

أشارت التقارير الأخيرة من Nikkei Asia إلى أن أسعار سيارات السيدان Tesla Model 3 قد انخفضت بنسبة 9٪ إلى 18٪ في تايلاند، حيث انضم سوق السيارات إلى الركود العالمي وبينما تستعد BYD وGreat Wall Motor وغيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لبدء سياراتهم الخاصة. الإنتاج في البلاد. خصص صانعو السيارات الكهربائية الصينيون، بما في ذلك BYD، 1.44 مليار دولار لإنشاء مرافق إنتاج جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال نارويدوم موجالينكول، من شركة كرونجسري للأوراق المالية، لصحيفة نيكي آسيا: “إن حرب الأسعار لن تنتهي قريبًا جدًا”.

تسلا تايلاند مؤخرا طرح برنامج تمويل خاص لتحفيز المزيد من المبيعات.

تايلاند هي شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات

وقال ستيفن داير، المدير التنفيذي السابق والعضو المنتدب لشركة فورد في فرع شركة AlixPartners الاستشارية ومقرها شنغهاي، إن البنية التحتية الحالية للسيارات في تايلاند والقوى العاملة والسياسة كلها توفر القدرة على أن تصبح لاعبًا كبيرًا في تصنيع السيارات الكهربائية. ولكن من المهم أيضًا أن يرى صانعو السيارات ما يكفي من السوق الاستهلاكية للإمدادات المصنوعة محليًا. وقال إن القاعدة الأساسية في صناعة السيارات هي “اصنع حيث تبيع”، مما يقلل من تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ويخفف من مخاطر صرف العملات.

إن جنوب شرق آسيا سوق متنامية للسيارات، وتايلاند هي بالفعل أكبر منتج ومصدر للسيارات في المنطقة، حيث احتضنت تويوتا وهوندا ونيسان وفورد وجنرال موتورز ومرسيدس بنز تايلاند كمقر إقليمي لها.

وتسعى البلاد جاهدة لتصبح قوة تصنيع عالمية رائدة من خلال المزايا الضريبية ورسوم الاستيراد المواتية، ولكن أمامها أيضًا طريق طويل لتقطعه لتحويل إنتاج السيارات الحالي ليكون جاهزًا للسيارات الكهربائية. بحلول عام 2030، تهدف تايلاند إلى تحويل 30% من إنتاجها السنوي من المركبات إلى مركبات كهربائية، وهو ما يعادل 725000 سيارة و675000 دراجة نارية – وهو سوق تعتبر فيه الدراجات النارية أيضًا ذات أهمية كبيرة من منظور التصنيع والمستهلك.

ويقول لو إن البلاد تتمتع بميزة، لكن لا يزال يتعين عليها أن تلعب أوراقها بشكل صحيح. وقال: “تتطلع جميع دول آسيان إلى توظيف مصنعي السيارات الكهربائية في شواطئها، لكنني أقول إن تايلاند وفيتنام دولتان تتمتعان بميزة على الدول الأخرى بسبب خبرتهما في مجال السيارات”.

خصصت شركات صناعة السيارات الرائدة، بما في ذلك هوندا وتويوتا، مبلغ 4.1 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في تايلاند.

تقدم الحكومة التايلاندية لمصنعي السيارات الكهربائية الأجانب حوافز كبيرة، بما في ذلك تخفيضات تصل إلى 40٪ على رسوم الاستيراد وخفض معدل الضريبة غير المباشرة بنسبة 2٪ على المركبات الكهربائية المجمعة بالكامل والمستوردة في عامي 2024 و2025، بشرط أن تبدأ الإنتاج في تايلاند بحلول عام 2027، وفقًا لـ ناريت ثيردستيراسوكدي، الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي.

وقال داير إنه إذا نجحت شركة تصنيع سيارات أمريكية في أسواق بعيدة باستخدام السيارات الكهربائية، “فإن ذلك يجلب الإلمام بالعلامات التجارية الأمريكية المختلفة لعدد أكبر من المستهلكين، مما يساعد غالبًا في بناء الزخم لشركات صناعة السيارات الوطنية الأخرى في تلك الأسواق”.

إن اكتشاف تايلاند لما يقرب من 15 مليون طن من رواسب الليثيوم – وهو المفتاح الحالي في كيمياء البطاريات – يمكن أن يمنح البلاد ميزة أخرى على المنافسين الآسيويين في جذب صانعي السيارات الكهربائية.

وقال غولدستين: “إذا أصبحت تايلاند سوقًا حيث يمكن إنتاج السيارات الكهربائية أو مكوناتها بسعر رخيص وتصديرها بحرية، فإنني أتخيل أن العديد من كبار منتجي السيارات الكهربائية سيفكرون في بناء عمليات في البلاد”، بما في ذلك تسلا.

مخاطر سيارات ماسك الكهربائية في آسيا

هناك مخاطر بالنسبة لشركة تسلا داخل آسيا. وقد أثار بعض الخبراء مخاوف من أنه إذا تنافست تسلا بشكل فعال مع المنافسين الصينيين في الصين والسوق الآسيوية الأوسع، فإن الصين قد تمنع وصول تسلا إلى قطع الغيار منخفضة السعر. ومن شأن ظهور تايلاند كمركز للتصنيع أن يساعد في تخفيف مثل هذه الضربة.

علاوة على ذلك، قال غولدستين: “إذا كانت السيارات الكهربائية المنتجة في تايلاند مؤهلة للحصول على إعانات قانون الحد من التضخم، فإن ذلك سيخلق حافزًا قويًا لإنتاج مركبات أو بطاريات هناك للتصدير”.

وقال لو إنه اعتبارًا من الآن، توفر قواعد الحكومة الأمريكية للشركات الأمريكية “الوقت لتصميم وتطوير وتصنيع سيارات كهربائية أكثر قدرة على المنافسة وبأسعار معقولة”.

ومع ذلك، بدون نموذج أرخص للمبتدئين، قد تجد شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية مثل تيسلا نفسها عاجزة أمام المنافسين الصينيين الذين يقومون بتكثيف الإنتاج وطرح النماذج عبر نطاق سعري أوسع بكثير.

وقال غولدستين: “تستطيع تسلا المنافسة في قطاعات السيارات الفاخرة من خلال إنتاج المركبات محليًا في الصين، لكن الولايات المتحدة كسوق للسيارات الكهربائية تتخلف كثيرًا عن الصين”.

يمكن أن تساعد سيارة تيسلا المتوقعة بقيمة 25000 دولار، والتي يطلق عليها اسم الطراز 2، في قلب المد وسط انخفاض المبيعات والمنافسة الصينية الشرسة، ولكن كما هو الحال مع كل ما يتعلق بشركة تيسلا، فإن الوعود والجداول الزمنية تدفع الخبراء إلى البقاء حذرين، إن لم يكن متشككين تمامًا. يقول لو إن شركة Tesla ربما تكون قد فات الأوان بالفعل في السوق الآسيوية التي أصبحت بالفعل أكثر تنافسية للسيارات الكهربائية الصينية التي تبلغ قيمتها 11000 دولار. وقال: “لا تزال أوروبا والولايات المتحدة تحملان وعدًا بسيارة تسلا “بأسعار معقولة”، لكن أهميتها بالنسبة للسوق الآسيوية ستكون محدودة جدًا بسبب شركة China EV Inc”.

هذا لا يعني أنها ليست فرصة كبيرة: يعتقد غولدشتاين أن نموذج تسلا بأسعار معقولة يمكن أن يساعد الشركة على النمو إلى خمسة ملايين عملية تسليم في عام 2030، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لشركة تسلا التصنيع محليًا لتجنب الرسوم الجمركية. إنها ليست لعبة قد تفضل لعبًا رئيسيًا للمستهلك في جنوب شرق آسيا، حتى لو كان السوق كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله بالكامل.

وقال لو: “إن رابطة دول جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا تعدان سوقين رئيسيتين لمستقبل تيسلا، لكن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين قد عقدوا بالفعل طريقهم نحو الهيمنة العالمية في المستقبل”.

وتشكل السيارات الكهربائية الصينية بالفعل 60% من المبيعات العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقال لو: “بدأ غموض علامة تيسلا التجارية في التلاشي عالميًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن منتجاتها الأكثر مبيعًا لم تتغير إلى حد كبير لمدة ثلاث إلى أربع سنوات”.