دليلك لأسبوع حافل بالأرباح، بما في ذلك Alphabet وTesla
ستحصل وول ستريت على أول لمحة عن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع. تعد Alphabet وTesla، الشركة الأم لشركة Google، من بين أكثر من 100 شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 من المقرر أن تعلن عن نتائجها. النتائج من Ford Motor و IBM و General Motors معروضة أيضًا على السطح. لقد بدأت الفترة المشمولة بالتقرير بداية قوية. نشرت حوالي 14٪ من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 أرقام الربع الثاني حتى إغلاق يوم الجمعة. ومن بين هذه الأسماء، تجاوزت 81% التوقعات، وفقًا لـ FactSet. عند 9.66%، فإن إجمالي نمو أرباح مؤشر S&P 500 يسير أيضًا على الطريق الصحيح ليكون الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2021. ألق نظرة على تحليل CNBC Pro لما هو متوقع من التقارير الرئيسية لهذا الأسبوع. جميع الأوقات شرقية. من المقرر أن تعلن شركة جنرال موتورز يوم الثلاثاء عن أرباحها قبل الجرس. من المقرر أن تجري الإدارة مكالمة في الساعة 8:30 صباحًا في الربع الأخير: رفعت جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2024 وسجلت أرباحًا كبيرة في الربع الأول. هذا الربع: يتوقع المحللون نمو الأرباح بأكثر من 40٪ على أساس سنوي، وفقًا لشركة LSEG. ما يراقبه مايكل وايلاند، مراسل سي إن بي سي للسيارات: “المستثمرون لديهم توقعات كبيرة لشركة جنرال موتورز ليس فقط للإبلاغ عن أرباح قوية للربع الثاني، ولكن على الأقل توجيه نحو النهاية العليا لأهدافها المالية لعام 2024، إن لم يكن رفعها لمدة طويلة”. ظلت مبيعات وأسعار السيارات الجديدة للربع الثاني على التوالي أكثر مرونة مما توقعته جنرال موتورز لبدء العام، مما خلق بيئة مواتية للشركة خلال النصف الأول. وبخلاف النتائج، سيكون المستثمرون متلهفين لسماع أي تحديثات تتعلق بالشركة طرح سيارات كهربائية جديدة وشاحنات تعمل بالغاز وكروس أوفر بالإضافة إلى أي تعليقات بخصوص وحدة المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز والصين، حيث كافحت جنرال موتورز في الآونة الأخيرة. ما يظهره التاريخ: تظهر البيانات الصادرة عن Bespoke Investment Group أن جنرال موتورز تفوقت على توقعات الأرباح بنسبة 87% من الوقت. كما سجلت شركة صناعة السيارات فوزًا في الأرباح لمدة سبعة أرباع متتالية. من المقرر أن تعلن تسلا عن أرباحها بعد الإغلاق. ستعقد القيادة بعد ذلك مؤتمرًا عبر الهاتف في الساعة 5:30 مساءً الربع الأخير: قفزت أسهم TSLA بعد أن قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن الشركة تهدف إلى البدء في إنتاج سيارة كهربائية بأسعار معقولة بحلول أوائل عام 2025. هذا الربع: يتوقع المحللون الذين استطلعت LSEG أن تعلن تسلا عن نمو بنسبة 30٪ انخفاض الأرباح على أساس سنوي. ما يجب مراقبته: يشعر بعض المحللين بالقلق بشأن توجه شركة تسلا إلى تقرير يوم الثلاثاء، بما في ذلك دان ليفي من باركليز، الذي يتمتع بتصنيف وزن متساوٍ للسهم. وفي مذكرة الأربعاء، حذر من أن التقرير “قد يؤكد من جديد الضغط المستمر على الهوامش، حتى لو كانت قريبة من أدنى مستوياتها”. وأضاف أنه “على الرغم من أن توقعات عام 2024 قد تم تصحيحها إلى حد كبير، إلا أننا ما زلنا نرى الحاجة إلى تخفيضات في التقديرات على المدى المتوسط بسبب الأحجام الأضعف، مما يترك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين حول الوقت الذي تصبح فيه الأساسيات مواتية مرة أخرى”. يبدو بن كالو من بيرد أكثر تفاؤلاً قبل صدور التقرير. “نحن نحب الإعداد ونعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لتفوق ربحية السهم. ونعتقد أن بيئة التسعير الأكثر استقرارًا خلال هذا الربع، والإيرادات الأعلى من القيادة الذاتية الكاملة، والفوز الكبير في قطاع الطاقة، كلها تدعم ربعًا قويًا. ” ما يظهره التاريخ: تظهر البيانات المفصلة أن جنرال موتورز تفوقت على توقعات الأرباح بنسبة 62% من الوقت. ومع ذلك، انخفض السهم بعد أربعة من آخر خمسة أيام من الأرباح. من المقرر أن تعلن شركة Alphabet عن أرباحها بعد الجرس، متبوعًا بمكالمة في الساعة 4:30 مساءً الربع الأخير: ارتفعت أسهم GOOGL بعد أن أعلنت الشركة عن أول أرباح لها على الإطلاق. هذا الربع: من المتوقع أن يسجل عملاق التكنولوجيا نموًا في الأرباح بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لـ LSEG. ما يجب مشاهدته: سيكون مفتاح مستثمري Alphabet هو التحديثات المتعلقة بمبيعات الإعلانات الرقمية للشركة بالإضافة إلى التحسينات على جبهة الذكاء الاصطناعي. وقال بنجامين بلاك، المحلل في دويتشه بنك، إنه معجب بإعداد السهم قبل صدور التقرير. وقال في مذكرة يوم الخميس: “بشكل عام، نظرًا لسوق الإعلانات القوي، والرياح الخلفية التي يحركها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المؤشرات على انضباط التكلفة المتزايد للإدارة، فإننا نحافظ على تصنيف الشراء الخاص بنا”. ما يظهره التاريخ: يحقق Google متوسط ربح يزيد عن 1% في أيام الأرباح، لكل برنامج مفصل. كما تجاوزت شركة التكنولوجيا العملاقة تقديرات النتيجة النهائية لخمسة أرباع متتالية. من المقرر أن تعلن شركة فورد موتور الأربعاء عن أرباحها بعد الجرس. من المقرر إجراء مكالمة مع الإدارة في الساعة 5 مساءً الربع الأخير: تجاوزت أرباح F التقديرات حيث قامت الوحدة التجارية للشركة بتعويض خسائر المركبات الكهربائية. هذا الربع: من المتوقع أن تنخفض أرباح شركة صناعة السيارات بشكل طفيف، حسبما تظهر بيانات LSEG. ما يراقبه مايكل وايلاند، مراسل CNBC للسيارات: “من المتوقع أن تعلن شركة فورد موتور عن ربع ثاني قوي نسبيًا، ومع ذلك، ليس بنفس قوة منافستها جنرال موتورز. ولا تزال فورد في خضم عملية إعادة هيكلة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي تسمى “فورد +”. ‘ ركزت الخطة في البداية بشكل كبير على السيارات الكهربائية بالكامل ولكنها تتضمن أيضًا طرح منتجات جديدة بشكل أكثر كفاءة وخفض التكاليف لجعل سيارات الشركة أكثر ربحية شاحنات صغيرة تقليدية لتعويض الخسائر في أعمالها التجارية “Model e” EV.” ما يُظهره التاريخ: تتجاوز أرباح شركة فورد التقديرات بنسبة 70% تقريبًا من الوقت، وفقًا لموقع Bespoke. ومع ذلك، انخفض متوسط الأسهم بنسبة 0.45٪ في أيام الأرباح. من المقرر أن تعلن شركة IBM عن أرباحها في سوق ما بعد البيع، متبوعة بمكالمة في الساعة 5 مساءً. الربع الأخير: أعلنت شركة IBM عن خسارة أخرى في الإيرادات وأعلنت أنها ستستحوذ على HashiCorp مقابل 6.4 مليار دولار. هذا الربع: يرى المحللون أرباحًا وإيرادات ثابتة على أساس سنوي لكل LSEG. ما يجب مراقبته: تفوقت أسهم شركة IBM على قطاع التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 في الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 7٪ بينما انخفضت المساحة بنسبة 3٪ في ذلك الوقت. فهل يمكن لهذا الزخم أن يستمر؟ يعتقد محلل RBC ماثيو سوانسون ذلك. وكتب يوم الخميس: “نتوقع نتائج قوية عندما تعلن الشركة عن الربع الثاني/24 في 24/7، مع استمرار تفوق البنية التحتية وتحسين نتائج البرامج على الرغم من الشركات الصعبة.” تتمتع سوانسون بتصنيف متفوق على الأسهم. ما يظهره التاريخ: تفوق أرباح IBM التوقعات بنسبة 84% من الوقت، وفقًا للبيانات المخصصة. من المقرر أن تعلن الخطوط الجوية الأمريكية يوم الخميس عن أرباحها في السوق الأولية، مع تحديد موعد الساعة 8:30 صباحًا في الربع الأخير: سجلت AAL خسارة ولكنها أصدرت توجيهات أفضل من المتوقع. هذا الربع: من المتوقع أن تنخفض أرباح شركة الطيران بأكثر من 10٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لشركة LSEG. ما تشاهده ليزلي جوزيفز، مراسلة شركة طيران سي إن بي سي: “سيرغب مستثمرو الخطوط الجوية الأمريكية في البحث عن خطوات واضحة تتخذها الشركة لتصحيح استراتيجية المبيعات المباشرة للمستهلك التي أدت إلى نتائج عكسية في وقت سابق من هذا العام. وخفضت شركة النقل في مايو توقعاتها للأرباح والإيرادات وقالت إن كبير مسؤوليها التجاريين سيغادر الشركة، وسيبحث المستثمرون في شركة الطيران عن أدلة حول الطلب على السفر وإجراء مزيد من التخفيضات في السعة، حيث أدت الرحلات الجوية الإضافية هذا العام إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران ومن المرجح أن يتم استجواب المضيفين والمديرين التنفيذيين حول التقدم المحرز”. ما يظهره التاريخ: تُقدر أعلى أرباح الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 88٪ من الوقت. ومع ذلك، تميل الأسهم إلى أن تكون ثابتة في أيام الأرباح.
