مقالات الأسهم
5 أشياء رئيسية نراقبها عن كثب في سوق الأسهم هذا الأسبوع
تمكنت وول ستريت من الإغلاق على ارتفاع هذا الأسبوع على الرغم من التناوب العنيف يوم الخميس خارج أسهم التكنولوجيا. كان مؤشر داو جونز الصناعي هو الفائز الأكبر خلال الأسبوع – حيث ارتفع بنسبة 1.6٪ تقريبًا حيث دفعت بيانات التضخم الإيجابية المستثمرين إلى شراء الأسهم الاقتصادية والحساسة لسعر الفائدة والتي لم يكن أداؤها جيدًا هذا العام. وشهد مؤشرا S&P 500 وNasdaq مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1% و0.25% على التوالي. أغلقت جميع مقاييس الأسهم الثلاثة حول مستويات قياسية. كان من اللافت للنظر أن مؤشر ناسداك كان قادرًا على إنهاء الأسبوع باللون الأخضر نظرًا لعمليات البيع التي قادتها التكنولوجيا يوم الخميس والتي سحقت المؤشر بنسبة 2٪ تقريبًا خلال الجلسة. شهد المستثمرون في ذلك اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو والزيادة اللاحقة في عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام كأسباب لجني الأرباح في الشركات الرابحة في مجال التكنولوجيا وتوسيع محافظهم الاستثمارية بأسهم ستستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض. ولم يأت تأكيد تراجع التضخم الذي شهده مؤشر أسعار المستهلك صباح الجمعة، حيث كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو أكثر سخونة قليلاً من المتوقع. ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المنتجين لم يفعل الكثير لإزعاج المضاربين على الارتفاع، وكانت احتمالات السوق، وفقًا لأداة CME FedWatch، لا تزال تفضل ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام. كانت ثلاثة من عروض أسعار Club الخاصة بنا – شركة الألواح الشمسية Nextracker وStanley Black & Decker وFord – هي الأسهم الأفضل أداءً لدينا لهذا الأسبوع. بشر يوم الجمعة أيضًا ببدء موسم أرباح الربع الثاني. كان اسم النادي Wells Fargo من بين البنوك الكبرى التي أبلغت عن ذلك. على الرغم من الضرب على ربحية السهم والإيرادات، قام المستثمرون ببيع الأسهم بسبب مخاوف بشأن انخفاض صافي دخل الفائدة عن المتوقع لهذا الربع وزيادة في توقعات نفقات البنك لهذا العام ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الإيرادات من أعماله القائمة على الرسوم. . لقد قلصنا مركز Wells Fargo الخاص بنا في 5 تموز (يوليو) بسبب المخاوف من احتمال حدوث رد فعل بيع على الأرباح. لقد انخفضت أسهم Wells Fargo بالفعل بنسبة 6٪ بعد الأرباح. ومع ذلك، فقد نظرنا إلى الانخفاض باعتباره فرصة وقمنا بترقية السهم مرة أخرى إلى تصنيفنا المعادل للشراء 1. ستكون الأرباح والاقتصاد أيضًا محركين للسوق في الأسبوع المقبل. ستصدر أرقام مبيعات التجزئة لشهر يونيو في الاقتصاد يوم الثلاثاء – مما يوفر نظرة ثاقبة حول المكان الذي يستهدف فيه المستهلكون قوتهم الشرائية وكيف يشعرون تجاه التضخم. ومن المتوقع انخفاض بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. يبدأ الإسكان في يونيو وتصاريح البناء تأتي يوم الأربعاء. تشير التقديرات إلى زيادة نسبة البدء بنسبة 4.2% على أساس شهري، مع إصدار ما يقرب من 1.4 مليون تصريح. وتصدر أيضًا بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات لشهر يونيو يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس شهري. ومن المتوقع أن يرتفع معدل استغلال القدرات إلى 78.4%. يعلن نادي الأرباح، مورجان ستانلي، عن أرباح الربع الثاني قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء. ونتوقع أن نشهد زخماً مستمراً في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع زيادات سنوية في التداول والرسوم. قد يكون عامل التأرجح في أعمال إدارة الثروات. توقع أن يقوم السوق بفحص كمية صافي الأصول الجديدة التي جلبتها الشركة خلال هذا الربع والهوامش، والتي تعرضت لضغوط بسبب الانخفاض في الأرصدة الكاسحة. تقارير مختبرات أبوت عن الربع الثاني قبل الجرس يوم الخميس. ونتوقع أن يستمر الزخم الذي شهده الربع الأول، على الرغم من أن قوة الدولار الأمريكي قد تشكل نقطة ضغط بسبب تعرض شركة Abbott الشديد للمبيعات الدولية. سينصب تركيزنا على أعمالها المتعلقة بالأجهزة Libre والتفاصيل حول الإطلاق القادم لمنتجين جديدين، Libre Rio وLingo. على الرغم من أن شركة أبوت قد تفوقت على توقعاتها للعام بأكمله ورفعتها في الربع الأول، إلا أن السهم قد انجرف إلى الأسفل منذ الطباعة واحتلت الأساسيات مقعدًا خلفيًا بسبب الدعاوى القضائية المتعلقة بتركيبة الأطفال. وما زلنا نعتقد أن هذا العبء سيكون أكثر قابلية للإدارة مما يوحي به انخفاض القيمة السوقية. ومع ذلك، فإننا ندرك أن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من ذلك. الاثنين 15 يوليو قبل الجرس: Goldman Sachs (GS)، BlackRock (BLK) الثلاثاء 16 يوليو، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مبيعات التجزئة قبل الجرس: Morgan Stanley (MS)، Bank of America (BAC)، UnitedHealth ( UNH)، Progressive (PGR)، Charles Schwab (SCHW)، PNC Financial (PNC)، State Street (STT) بعد الجرس: Interactive Brokers (IBKR)، JB Hunt (JBHT)، Omnicom (OMC)، Pinnacle Financial (PNFP) ) الأربعاء 17 يوليو، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: بدء الإسكان وتصاريح البناء الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي: الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات قبل الجرس: جونسون آند جونسون (JNJ)، ألي فايننشال (ALLY)، يو إس بانكورب (USB)، First Community (FCCO)، First Horizon National (FHN)، Northern Trust Corporation (NTRS)، Citizens Financial (CFG) بعد الجرس: United Airlines (UAL)، Alcoa (AA)، Discover (DFS)، Kinder Morgan (KMI) ، Crown Castle (CCI)، Steel Dynamics (STLD)، SL Green Realty (SLG)، Equifax (EFX) الخميس 18 يوليو، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مطالبات PrimaryjJobless قبل الجرس: مختبرات أبوت (ABT)، تايوان لأشباه الموصلات (TSM) )، نوكيا (NOK)، سينتاس (CTAS)، دومينوز بيتزا (DPZ)، دي آر هورتون (DHI)، بلاكستون (BX)، إنفوسيس تكنولوجيز (INFY)، كي كورب (KEY)، شركات مارش آند ماكلينان (MMC)، M & M. T Bank Corp (MTB)، Snap-On (SNA)، Forestar Group (FOR)، Novartis (NVS)، Textron (TXT)، ManpowerGroup (MAN) بعد الجرس: Netflix (NFLX)، Intuitive Surgical (ISRG)، PPG الصناعات (PPG)، AAR (AIR) الجمعة 19 يوليو قبل الجرس: أمريكان إكسبريس (AXP)، SLB (SLB)، فيفث ثيرد بانكورب (FITB)، هاليبرتون (HAL)، كوميريكا (CMA)، ترافيلرز (TRV)، Huntington Bancshares (HBAN)، و Regions Financial (RF) (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء أي صفقة تجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
تيد بيك، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، يتحدث على قناة Squawk Box على قناة CNBC في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، في 18 يناير 2024.
آدم جاليسي | سي ان بي سي
تمكنت وول ستريت من الإغلاق على ارتفاع هذا الأسبوع على الرغم من التناوب العنيف يوم الخميس خارج أسهم التكنولوجيا.
