يقوم Jefferies بتسمية الأسهم للشراء بناءً على طلب مركز بيانات الذكاء الاصطناعي
وتستفيد شركات التكنولوجيا من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات والخدمات في هذا المجال. وهذا يعني أيضًا أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تنمو بسرعة، وكذلك الطلب عليها. تحتوي مراكز البيانات على كميات هائلة من الطاقة الحاسوبية اللازمة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على أنظمة التبريد لمراكز البيانات. وقال جيفريز في بيان بتاريخ 10 سبتمبر: “إن انتشار الذكاء الاصطناعي يجعل تبديد الحرارة أمرًا جذابًا. ونعتقد أن الطلب على التبريد السائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجب أن يستمر على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مدفوعًا بالتكرار المستمر لرقائق الذكاء الاصطناعي وارتفاع متطلبات تبديد الحرارة”. تقرير. يقال إن خدمات التبريد تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، وبالتالي، كفاءة التكلفة. وقدر جيفريز أنه بالنظر إلى كفاءة التكلفة هذه، من المقرر أن يرتفع إجمالي سوق التبريد السائل العالمي من 997 مليون دولار في عام 2023 إلى 27.8 مليار دولار في عام 2030. ويمثل ذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 61٪. وقال جيفريز إن تطوير التبريد السائل في الصين “تأخر”. لكنها تتوقع أن هناك عاملين يدفعانها هذا العام والعام المقبل. الأول هو المتطلبات الأكثر صرامة لكفاءة استخدام الطاقة التي وضعتها الحكومة الصينية. ثانياً، من المتوقع أن تتضاعف قدرة وحدة معالجة الرسومات التابعة لشركة الاتصالات الرقمية الصينية العملاقة هواوي، في عامي 2025 و2026، وفقاً للبنك الاستثماري. وقال جيفريز إن الإنفاق الرأسمالي لمقدمي الحلول السحابية في الصين يجب أن يتعافى أيضًا. من المفترض أن يؤدي ذلك إلى نمو إجمالي معدل النمو السنوي المركب للسوق القابلة للتوجيه لحلول تبريد مراكز البيانات بنسبة 13٪ بين عامي 2023 و2030. ومن بين ذلك، يجب أن يحقق التبريد السائل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 66٪ في نفس الفترة، كما قال جيفريز. تختار الأسهم قامت Jefferies بتسمية ثلاثة أسهم عالمية مصنفة للشراء والتي من المقرر أن تستفيد من اتجاه التبريد والمزيد داخل مساحة مركز البيانات. شنايدر إلكتريك: قالت جيفريز إنها تتوقع أن تكون الشركة الفرنسية “المستفيد الأكبر” من الذكاء الاصطناعي أو الطلب القائم على مراكز البيانات – من بين جميع الشركات الأوروبية في هذا القطاع. وكتب جيفريز: “بالنظر إلى محفظتها الشاملة، والاستفادة من الطلب على جميع أنواع المنتجات في هذا المجال، نعتقد أن أعمال مركز بيانات شنايدر يجب أن تنمو بشكل واضح من هذه المستويات”، مضيفًا أن الشركة لديها منتجات “من بين أكثر المنتجات شمولاً” في البيانات. مساحة المركز. تقنية Envicool: تتوقع جيفريز أن تساهم مبيعات تبريد مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا بثلث هذه المبيعات للشركة الصينية. وتتوقع الشركة أن تحقق نموًا في أرباح السهم بنسبة 56٪، ارتفاعًا من 42٪ سابقًا. Megmeet Electrical: Megmeet هي واحدة من أربعة موردين مؤهلين لوحدات إمداد الطاقة لخوادم Nvidia، حسبما أشار Jefferies، مضيفًا أنها تتوقع أن تتلقى الشركة الصينية طلبات PSU (وحدة إمداد الطاقة) لخوادم Nvidia بحلول نهاية عام 2024 وأن تبدأ التسليم في عام 2025. وقال جيفريز إن مبيعات وحدات PSU لخادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة قد تصل قيمتها إلى 2 مليار يوان (2.8 مليون دولار) على المدى الطويل. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في هذا التقرير.
