أزمة الذاكرة تهز وجودية أبل ومايكروسوفت بالنسبة للصغار

في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة Mono Technologies بتجميع وشحن ما يقرب من 1000 وحدة من منتجها الرئيسي، وهو عبارة عن مجموعة أدوات تطوير جهاز التوجيه بقيمة 600 دولار. وجد المؤسس المشارك توماش زمان، الذي بدأ Mono في عام 2024، جذبًا مبكرًا لدى عشاق الشبكات، الذين يستخدمون المنتج لتسريع اتصالاتهم بالإنترنت.

ثم جاءت أزمة الذاكرة، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج كل الأجهزة الإلكترونية على هذا الكوكب تقريبًا. الآن، زمان ليس متأكدًا مما يجب فعله، خاصة بالنسبة للعملاء المحتملين البالغ عددهم 1300 عميل الذين قاموا بإيداع مبلغ 100 دولار أمريكي لبدء الإنتاج التالي.

تكلفة Mono مقابل 8 جيجا بايت من نوع DRAM من ميكرون ارتفع من 35 دولارًا عندما كان يطور المنتج لأول مرة إلى 300 دولار اليوم. وفي شركته المكونة من ثلاثة أشخاص، قال زمان إنه لم يقرر ما إذا كان سيمضي قدمًا في الدفعة الثانية ويزيد السعر بمقدار الثلث على الأقل، أو يقدم نموذجًا جديدًا بذاكرة أقل بنسبة 75٪.

وقال زمان لشبكة CNBC في مقابلة: “حتى جهاز التوجيه من فئتنا، فهو ذو قيمة سيئة إذا صنعته بسعر 900 دولار أو 1000 دولار”. “لكن علينا أن نفعل ذلك، أو سنقلصه إلى الحد الأدنى.”

أصبحت تجربة زمان شائعة في جميع أنحاء سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، بدءًا من الأجهزة المميزة مثل أجهزة iPad ووحدات تحكم Xbox وحتى المنتجات المتخصصة التي تجاوزت بالكاد مرحلة الاختبار. وترتفع التكاليف بسبب أزمة العرض العالمية الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع صانعي الرقائق إلى الحذو حذوها نفيديا لامتصاص كميات متزايدة من الذاكرة لمعالجاتها وأنظمتها المتقدمة.

ولكن في حين أن عمالقة التكنولوجيا يحبون تفاحة و مايكروسوفت، التي أعلنت عن ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، لديها وسادة نقدية ضخمة، ونفوذ في سلسلة التوريد وعملاء يبلغ عددهم الملايين أو المليارات، فإن مجموعة أكبر بكثير من الشركات تواجه ضائقة شديدة محتملة. معظم شركات الإلكترونيات الاستهلاكية لديها هامش ضئيل لتجنيبه، ولا يمكنها رفع الأسعار بثقة في اقتصاد يعاني بالفعل من الضغوط التضخمية.

من GoProحذرت شركة صناعة كاميرات الحركة المتعثرة هذا الشهر من أنها قد تتوقف عن العمل بعد ارتفاع تكاليف الذاكرة بنسبة تتراوح بين 80٪ و 115٪ في نهاية الربع الأول. وأسهم صانع السماعات سونوس انخفضت بنسبة 23٪ هذا العام حيث ضغطت أسعار الذاكرة على هوامش الربح.

ووصفت نبيلة بوبال، المحللة في مؤسسة IDC، الوضع الحالي بأنه “أزمة وجودية مطلقة” لشركات مثل الشركات المصنعة للهواتف الصغيرة التي تعمل بنظام أندرويد أو “اللاعبين المحليين الذين يصنعون أجهزة أقل من 100 دولار”.

وقال بوبال: “لن يتمكنوا من الحصول على الذاكرة لأن موردي الذاكرة يجيبون فقط على مكالمات اللاعبين الكبار”.

وظهر الجانب الآخر من القصة أيضًا هذا الأسبوع.

في تقرير أرباحها الفصلية يوم الأربعاء، قالت ميكرون إن الإيرادات في الفترة الأخيرة تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف، وزاد هامش الربح الإجمالي بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 85٪ من 39٪ قبل عام. وقفزت أسهم ميكرون بنسبة 16% بعد النتائج وهي الآن مرتفعة بنحو 800% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت جنبًا إلى جنب مع منافسيها إس كيه هاينكس وسامسونج.

وقالت ميكرون إن متوسط ​​سعر بيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الخاصة بها في الربع الثالث ارتفع بأكثر من 260٪ عن العام الماضي. وقال سوميت سادانا، كبير مسؤولي الأعمال في ميكرون، في مقابلة إن الشركة أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الموجهة نحو المستهلك.

وقال سادانا: “إننا نقضي الكثير من الوقت في التفكير في كيفية إدارة الأعمال والعرض وتخصيص هذه الكميات النادرة للعملاء والقطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية للتأكد من أننا مدروسون ومسؤولون وعادلون في نهجنا”.

وبعد يوم واحد من نتائج ميكرون، رفعت شركة أبل الأسعار على مجموعة واسعة من أجهزة iPad وأجهزة Mac، قائلة في بيان إن الشركة “لم تشهد زيادة في أسعار المكونات بهذا القدر، وبهذه السرعة”. وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الأسبوع الماضي، إن الزيادات قادمة، واصفا وضع الذاكرة بأنه “فيضان مائة عام”.

وفي غضون ساعات من إعلان أبل، قالت مايكروسوفت إن سعر جهاز Xbox Series S سيرتفع بمقدار 100 دولار إلى حوالي 500 دولار. قالت الشركة في منشور بالمدونة إن وحدات التحكم تُباع عادةً بأقل من تكلفة تصنيعها.

وقالت مايكروسوفت في المنشور: “لقد زادت أسعار تخزين وحدات التحكم والذاكرة بأكثر من 2.5 مرة ونتوقع مضاعفة أخرى بحلول خريف عام 2027”. “تكافح صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بأكملها مع أزمة المكونات الحالية، لكن التأثيرات تكون صعبة بشكل خاص على وحدات التحكم.”

لدى وول ستريت مخاوفها، حيث انخفض كلا السهمين هذا الأسبوع وكان أداؤهما أقل من المؤشرات الأوسع هذا العام. لكن مستويات الذعر أعلى بكثير في الشركات التي تفتقر إلى علاقات وثيقة مع موردي المكونات وتخضع لتغيرات مستمرة في التكلفة وتقلبات في التوافر.

وتشعر الصناعات التي تتراوح من الاتصالات والأجهزة الطبية إلى تجار التجزئة بالقلق إزاء زيادات الأسعار، وفقا لرسالة من جماعات الضغط أرسلت إلى وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شركة GoPro في تحذيرها للمستثمرين إنها سمعت من موردي الذاكرة في أبريل عن “تخفيضات مخططة في إنتاج الذاكرة المستخدمة في منتجاتها”، مما يؤدي إلى انخفاض أحجام المبيعات المتوقعة. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق.

إيلين فيرغسون، المؤسس المشارك لشركة W5 Technologies، تتصارع مع كيفية التعامل مع تكاليف ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المعطلة والمهل الزمنية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركتها لمقاولي الدفاع.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت W5 طلبًا لخادم من إحدى الشركات المصنعة الكبرى لتضمينه في جهاز محاكاة اتصالات الأقمار الصناعية الذي خططت الشركة لتسليمه في مايو. وقالت فيرجسون إن السعر عندما طلبته كان 8839 دولارًا، ارتفاعًا من 5373 دولارًا في عام 2020.

ومنذ ذلك الشراء، تضاعف السعر تقريبًا.

وقال فيرجسون “لقد طلبنا للتو واحدة أخرى للبيع مرة أخرى”. “إنها الآن أقل بقليل من 15000 دولار، والمهلة الزمنية هي في أي وقت نحصل عليها، ونحن محظوظون بالحصول عليها.”

وبدلاً من الحصول عليها في شهر مايو، قالت فيرجسون إنها الآن لا تتوقع ذلك حتى أغسطس. قالت فيرغسون إن W5 عرضت على عميل مقاول الدفاع خادمًا مستخدمًا يتم اختباره حاليًا والدفع مقابل نقل فريقها للخارج للتثبيت.

وفي الوقت نفسه، في شركة Mono Technologies، قال زمان إنه يعمل على التطوير والتأهيل للنموذج التالي للشركة، على الرغم من أنه غير متأكد من موعد طرحه في السوق. كما أنه يجمع التبرعات، على أمل العثور على مستثمرين لدعم عملية إنتاج جديدة وأكبر.

وقال “تصنيع المنتجات مكلف للغاية”.

يشاهد: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تجعل التكنولوجيا الخاصة بك أكثر تكلفة