هؤلاء الفائزون اليابانيون في مجال الذكاء الاصطناعي لا يصنعون الرقائق. يصنعون المراحيض والألياف الزجاجية والتوابل

في الوقت الذي كان فيه اهتمام المستثمرين منصبا على صناعة أشباه الموصلات، تبين أن بعض الجواهر الخفية في شركات تختلف تماما عن التكنولوجيا المتقدمة هي الفائزة في السوق، مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

تشتهر شركة توتو بالمراحيض الفاخرة، وتصنع شركة نيتوبو المنسوجات والألياف الزجاجية، وتصنع شركة أجينوموتو توابل الغلوتامات أحادية الصوديوم. وارتفعت أسهمها بنسبة 78% و63% و61% على التوالي هذا العام، حيث تستفيد من تقنياتها الأساسية للاستفادة من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

تقوم شركة Toto بتصنيع مظاريف السيراميك الكهروستاتيكية المستخدمة في معدات تصنيع أشباه الموصلات، في حين تقوم شركة Nittobo بتوريد الألياف الزجاجية المتقدمة المستخدمة في ركائز عبوات أشباه الموصلات.

تقوم شركة Ajinomoto بتصنيع المواد العازلة، المعروفة باسم “فيلم البناء” أو ABF، المستخدمة في تغليف أشباه الموصلات لأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء وخوادم مراكز البيانات.

أبلغت الشركات الثلاث عن نمو حاد في الأعمال المرتبطة بالطلب على أشباه الموصلات طوال سنواتها المالية الكاملة المنتهية في 31 مارس، مما يسلط الضوء على تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي.

تمتعت أعمال السيراميك المتقدمة للشركة بهامش ربح أعلى من قطاع معدات الإسكان، وذلك بفضل الطلب من إنترنت الأشياء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لمعدات أشباه الموصلات المتقدمة.

قالت شركة توتو، في نتائجها للعام بأكمله، إنها شهدت انخفاضًا في المبيعات والأرباح لوحدة المعدات السكنية الأساسية التي يبلغ عمرها 100 عام، ولكن تم تعويض ذلك من خلال الزيادات في الإيرادات والأرباح في أعمال السيراميك المتقدمة.

وشهد هذا القطاع زيادة بنسبة 34% في الإيرادات السنوية وقفزة بنسبة 42% في الأرباح التشغيلية، مما أدى بمفرده تقريبًا إلى دفع الشركة بشكل عام إلى النمو خلال السنة المالية.

أدت خبرة الشركة في مجال السيراميك إلى تصنيع ظرف إلكتروني لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في عام 1988.

تعمل هذه الخراطيش على تثبيت رقائق السيليكون في مكانها أثناء عملية الحفر داخل معدات تصنيع أشباه الموصلات. يقول توتو إن السيراميك الخاص بهم يساهم بشكل كبير في تحسين إنتاجية تصنيع الرقائق المتقدمة.

وقالت الشركة لـ CNBC في رسالة بالبريد الإلكتروني: “ومع ذلك، فإننا لا ننظر إلى قطاع واحد على أنه متفوق على الآخر. إن أعمال السيراميك المتقدمة لدينا هي منطقة عالية النمو، لكننا تحملنا فترات طويلة من العجز على مدار تاريخها الممتد 40 عامًا قبل أن نصل إلى هذه النقطة”.

وتخطط لتنمية كلا القطاعين و”الحفاظ على نسبة متوازنة” لتحقيق النمو الإجمالي المستدام، و”لا توجد خطط على الإطلاق” للابتعاد عن أعمالها الأساسية في مجال معدات الإسكان، لأنها توفر أساسًا مستقرًا للميزانية العمومية للشركة، في حين يظل قطاع الرقائق متقلبًا.

وقالت شركة Nittobo إن المواد الإلكترونية كانت بالفعل الدعامة الأساسية لها، حيث تواصل تطوير الأسواق لأعمالها التقليدية في مجال الألياف الزجاجية. ويستخدم منتجها الزجاجي، الذي تم إطلاقه في عام 1984، في لوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الإلكترونية.

وقالت الشركة لـ CNBC إن زجاج T والمواد الإلكترونية الأخرى هي “ركيزة” نموها خلال العقد المقبل، وأن الطلب على أشباه الموصلات ذات الذكاء الاصطناعي يغير كيفية تخصيص النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير والموارد البشرية.

تحكي نتائج Nittobo القصة: قالت الشركة إن الطلب القوي المتعلق بخوادم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عوامل مثل المبيعات القوية لـ “Special Glass” أدى إلى زيادة المبيعات والأرباح لقطاع أعمال المواد الإلكترونية.

وارتفع صافي المبيعات في قطاع المواد الإلكترونية بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.7% مقارنة بالعام المالي السابق.

وساهم هذا القطاع بحوالي 91% في زيادة صافي مبيعات Nittobo في السنة المالية الماضية، وفقًا لحسابات CNBC، مع ارتفاع أرباح هذا القطاع بمقدار 5.5 مليار ين (حوالي 34 مليون دولار)، أكثر من زيادة الأرباح التشغيلية للشركة البالغة 4.4 مليار ين.

وقالت الشركة إن الألياف الزجاجية قد استخدمت في العديد من التطبيقات مع مرور الوقت، بما في ذلك المواد المركبة لتعزيز البلاستيك، ولكن الآن، ترى الشركة أن هناك “احتمالًا قويًا للغاية بأن تظل المواد الإلكترونية هي أهم أعمالها في المستقبل”.

وفي بيان نتائجها، قالت Nittobo إنها “تتوقع أن تشهد طلبًا قويًا على الزجاج الخاص المستخدم في المواد الإلكترونية، وخاصة للخوادم في مراكز البيانات، ومعدات الشبكات، وركائز حزمة أشباه الموصلات، وستعزز بشكل استباقي جهودها لتوسيع القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب.”

في حين أن قطاع أشباه الموصلات أصبح مربحًا بشكل متزايد للشركة، فإنه يعمل أيضًا على توسيع التطبيقات لأعمال الألياف الزجاجية التقليدية، بما في ذلك المواد المركبة والصناعية.

وجدت شركة Ajinomoto تطبيقات لمنتجاتها، مثل إنتاج فيلم العزل ABF المستخدم في أشباه الموصلات، حتى مع بقاء الغذاء محور تركيزها الأساسي.

وفقًا لموقع أجينوموتو الإلكتروني، ساعد منتج ثانوي من عملية تصنيع MSG الشركة على تطوير التقنيات التي أدت في النهاية إلى إنشاء ABF.

تم طرح المنتج في الأسواق عام 1999، ويستخدم حاليًا لأشباه الموصلات عالية الأداء، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية (CPUs).

يقول أجينوموتو إن دور ABF أصبح أكثر أهمية مع تزايد تعقيد تعبئة أشباه الموصلات، وأن الذكاء الاصطناعي و5G وغيرها من التقنيات المتقدمة ستستمر في دفع الطلب على أشباه الموصلات.

ولم تستجب الشركة لطلب CNBC للتعليق.

لا تقوم Ajinomoto بتقسيم ABF إلى قطاعها الخاص، لكنها قالت في نتائج العام بأكمله أن قطاع “الرعاية الصحية وغيرها” – والذي يشمل ABF – شهد زيادة في الإيرادات بنحو 4٪ وارتفاع أرباح الأعمال بنسبة 45.1٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع إيرادات المواد الإلكترونية.

هذا القطاع، الذي يشكل أكثر من ثلث أرباح الشركة لهذه السنة المالية، تجاوز حتى قطاع الأغذية المجمدة في Ajinomoto من حيث الإيرادات والأرباح.

وقالت الشركة: “نتوقع استمرار النمو المتمركز حول منتجات ABFTM في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والمتطورة”.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى تحقيق “توازن فردي” بين أعمالها الغذائية وأعمال AminoScience، حيث تساهم ABF في الأخيرة.