كل الأحاديث التي تحرك السوق في وول ستريت من يوم الاثنين
(هذه هي التغطية المباشرة لـ CNBC Pro لمكالمات المحللين يوم الاثنين ومحادثات وول ستريت. يرجى التحديث كل 20-30 دقيقة لعرض أحدث المنشورات.) كانت Nvidia وثلاث شركات طيران أمريكية كبرى من بين أفضل مكالمات المحللين يوم الاثنين. رفعت شركة Jefferies السعر المستهدف لشركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، داعية إلى زيادة بنسبة تزيد عن 30%. وفي الوقت نفسه، بدأ بنك HSBC تغطية خطوط دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز بتقييمات الشراء. تحقق من أحدث المكالمات والدردشة أدناه. جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي. 7:44 صباحًا: تحول Wells Fargo إلى الاتجاه الصعودي بشأن Nexstar. لقد حان الوقت لشراء Nexstar، وفقًا لـ Wells Fargo. قام المحلل ستيفن كاهال بترقية مخزون الوسائط إلى الوزن الزائد من الوزن المتساوي ورفع السعر المستهدف بمقدار 31 دولارًا إلى 221 دولارًا. يشير هدف كاهال الجديد إلى ارتفاع بنسبة 28.3% عن مستوى إغلاق يوم الجمعة. وكتب كاهال للعملاء في مذكرة يوم الاثنين: “الأداء المالي لـ NXST يمنحنا ثقة متزايدة في عوائد الأسهم”. ووصف كاهال عمليات إعادة الإرسال لشركة The CW الأم بأنها “قوية” حتى الآن في عام 2024. وقال إن “النطاق الرائد في الصناعة” للشركة يمنحها أفضل فرصة للحفاظ على هذا الرقم مستقرًا أو أعلى. وقال كاهال إن مبيعات الإعلانات تتحسن أيضًا. وأضاف المحلل أن هذا لا ينبغي أن يساعد إلا من خلال البرمجة الموسعة على قناة CW وفي News Nation، وهي قناة Nexstar الإخبارية. وبعيدًا عن هذه الاتجاهات، قال كاهال إن عمليات إعادة الشراء يمكن أن تساعد مقاييس تقييم السهم على الظهور “مقنعة”. ارتفعت أسهم Nexstar بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2024، مما يعني أن أداء السهم تفوق قليلاً على السوق الأوسع. – أليكس هارينج 7:37 صباحًا: قام بنك أوف أمريكا بتخفيض تصنيف أسهم Penn Entertainment المتضررة، وقد أدت ديناميكيات أعمال Penn Entertainment إلى توقف بنك أوف أمريكا وسط فترة صعبة. قام المحلل شون كيلي بتخفيض تصنيف سهم المراهنات الرياضية إلى محايد من الشراء وخفض السعر المستهدف إلى 17.50 دولارًا من 28 دولارًا. يعكس هدف كيلي الجديد ارتفاعًا بنسبة 8.8٪ فقط مقارنة بالمكان الذي انتهى فيه السهم الأسبوع الماضي. وقال كيلي في مذكرة يوم الاثنين للعملاء: “في حين أن معنويات السهم عند أدنى مستوياتها، فإننا نرى أن PENN تمثل الآن تحولًا عميقًا في القيمة أكثر من كونها فرصة للنمو التي كانت أطروحتنا الأولية”. “وفي الوقت نفسه، قد يستغرق تدهور الميزانية العمومية سنوات للتعافي منه ويحد من المرونة الاستراتيجية.” قال كيلي إن منتج ESPN Bet يحتوي على تكاليف ثابتة عالية جدًا وإيرادات منخفضة جدًا. وبينما قال المحلل إن المنتج يمكن أن يتحسن مع موسم كرة القدم المقبل، إلا أن الشركة قد تشهد منافسة متزايدة بحلول ذلك الوقت. وأشار أيضًا إلى أن زيادة الرافعة المالية في الميزانية العمومية تزيد أيضًا من احتمالية مخاطر التنفيذ والتقلبات. وفي الوقت نفسه، حذر كيلي من أن اتجاهات الأعمال الأساسية كانت “باهتة”. انخفضت الأسهم بنسبة 3٪ تقريبًا قبل الجرس يوم الاثنين. لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لشركة Penn Entertainment، حيث انخفض سعر السهم بأكثر من 38٪ حتى الآن في عام 2024. – Alex Harring 6:57 صباحًا: أصبحت Susquehanna محايدة على SolarEdge في أعقاب الأرباح، انتقلت Susquehanna إلى الخطوط الجانبية على SolarEdge بعد تقرير أرباح سهم الطاقة الشمسية الأخير. قام المحلل Biju Perincheril بتخفيض تصنيف الأسهم إلى محايد من إيجابي وخفض السعر المستهدف بمقدار 36 دولارًا إلى 56 دولارًا. يشير هدف Perincheril الجديد إلى ارتفاع بنسبة 13.2٪ عن حيث انتهى السهم الأسبوع الماضي. قالت SolarEdge إنها خسرت 1.90 دولارًا للسهم الواحد في الربع الأول، وهو أكبر من تقديرات الخسارة المتفق عليها البالغة 1.55 دولارًا من المحللين الذين استطلعتهم FactSet. من ناحية أخرى، بلغت الإيرادات 204.4 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر، أعلى من الرقم الذي توقعته وول ستريت وهو 195.4 مليون دولار. لكن توجيهات الإيرادات للربع الحالي جاءت أقل بكثير مما توقعه المحللون، مما يوفر سببا آخر للقلق. وقال بيرينشيريل إن الطلب لم ينتعش بعد في الولايات المتحدة أو أوروبا، مما يؤدي إلى وجود مخزون كبير جدًا من القنوات واتجاه محتمل لنقص الشحن على الأقل لبقية هذا العام. ومع أخذ هذا التوجيه الضعيف للإيرادات في الاعتبار، قال إن تخفيضات الأسعار يمكن أن تساعد في تقليل المخزون الزائد وزيادة اهتمام المستهلكين. وكتب بيرينشيريل للعملاء في مذكرة يوم الاثنين: “كل هذا من شأنه أن يبقي الهوامش الإجمالية تحت الضغط، وليس من الواضح ما إذا كانت الهوامش يمكن أن تتعافى إلى هدف الشركة المنخفض في الثلاثينيات”. انخفضت أسهم SolarEdge بحوالي 1٪ في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين. وانخفض السهم بالفعل بأكثر من 47٪ حتى الآن هذا العام. – أليكس هارينج 6:56 صباحًا: يستطيع ميكرون القفز فوق نطاق التداول، ويقول باركليز إن أسهم ميكرون قد تخترق أخيرًا نطاقها التاريخي، وفقًا لباركليز. رفع المحلل توم أومالي سعره المستهدف بمقدار 25 دولارًا إلى 145 دولارًا، مما يشير الآن إلى أن الأسهم يمكن أن تقفز بنسبة 19.6٪ في العام المقبل مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. احتفظ O’Malley أيضًا بتصنيف الوزن الزائد في شبه المخزون. مع هذا السعر المستهدف، يعتقد O’Malley أن السهم يمكن أن يخترق الحدود العليا لنطاق الأسهم الذي بقيت فيه سابقًا. وينبع هذا التفاؤل من التحسينات الهيكلية في سوق الذاكرة، حيث أن الحاجة إلى الأجهزة التي يمكنها تشغيل الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى زيادة الطلب. وأشار أومالي إلى أن الذاكرة تعتبر “أكثر أهمية” للتقدم في الدور نصف النهائي مما كانت عليه من قبل. وقال إن الذاكرة يجب أن تستحوذ على ما يتراوح بين 25% و30% من إنفاق الصناعة في المستقبل، وهو تحسن عما يتراوح بين 10% و15% اليوم. وكتب إلى العملاء في مذكرة يوم الاثنين: “تنظر ميكرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره لحظة أجيال للشركة وتعتقد أن لديها أفضل منتج في السوق”. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.6٪ في سوق ما قبل التداول يوم الاثنين. ارتفع السهم بالفعل بأكثر من 42٪ في عام 2024. – Alex Harring 6:55 صباحًا: JPMorgan: GE Aerospace يمكنها الاستمرار في الارتفاع يرى JPMorgan مساحة أكبر لـ GE Aerospace للتشغيل. رفع المحلل سيث سيفمان سعره المستهدف بمقدار 27 دولارًا إلى 175 دولارًا، وهو ما يعكس الآن احتمال ارتفاع الأسهم بنسبة 7.1٪ أخرى خلال العام المقبل مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة. لدى سيفمان تصنيف زائد الوزن في أسهم الطيران. وكتب للعملاء يوم الاثنين: “لقد قمنا أيضًا بتعزيز مضاعفاتنا المستهدفة في Aero خلال موسم الأرباح هذا، وبالنظر إلى وجهة نظرنا بأن GE يجب أن تتداول بعلاوة، فإننا نفعل الشيء نفسه هنا”. وقال سيفمان إن المستثمرين يجب أن يستمروا في توقع 4.10 دولار من الأرباح المعدلة للسهم الواحد و 5.4 مليار دولار من التدفق النقدي الحر هذا العام. وقال إن نمو ما بعد البيع يجب أن يتسارع بمعدل أسرع من المتوقع، في حين أن مشروع تصنيع المعدات الأصلية للشركة “بدأ بداية كبيرة”. بشكل عام، وصف شركة GE Aerospace بأنها “الشركة الأولى ذات رأس المال الكبير” في مجال الطيران التجاري، مستشهدًا بالأعمال ودورتها، بالإضافة إلى ميزانيتها العمومية وإدارتها. وقال سيفمان إن التحدي الوحيد الذي يواجه امتلاك السهم هو تقييمه المرتفع. ارتفعت الأسهم قليلا قبل الجرس يوم الاثنين. ارتفع السهم، الذي يتم تداوله تحت مؤشر GE الكلاسيكي، بالفعل بأكثر من 60٪ حتى الآن في عام 2024. – أليكس هارينج 6:14 صباحًا: محلل مورجان ستانلي يصف شركة PepsiCo بأنها أفضل اسم في التغطية، ويتمسك مورجان ستانلي بشركة PepsiCo. كررت المحللة دارا محسنيان تقييمها للوزن الزائد لشركة صناعة المشروبات الغازية، واصفة بيبسي باسمه المفضل بعد ترقية مارس. يشير السعر المستهدف لمحسنيان عند 190 دولارًا إلى أن الأسهم يمكن أن تضيف 5.7% عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي. وكتب للعملاء، مستخدمًا اختصارًا لنمو المبيعات العضوية: “إننا نرى PEP باعتباره الاسم الأكثر إقناعًا في تغطيتنا بعد ترقية شهر مارس، مع اتجاه OSG واضح للأمام”. وينبغي أن تأتي نقطة التحول هذه للمبيعات بعد ما وصفها محسنيان بالنتائج الضعيفة للربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. وقال الآن إن شركة بيبسي يجب أن تستفيد من فترات المقارنة الأسهل عندما تعلن عن المضي قدمًا. وقال محسنيان إن استمرار القوة في الأسواق العالمية يمكن أن يساعد السهم أيضًا. وأضاف المحلل أن تقييمها حاليا عند مستويات “منخفضة”. وقال “يجب على المستثمرين استغلال هذه الفرصة للشراء والنظر الآن إلى الأمام وليس إلى الخلف”. كان أداء شركة بيبسي أقل من أداء السوق الأوسع هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة أقل من 6٪. PEP YTD Mountain PEP منذ عام حتى الآن – Alex Harring 5:53 صباحًا: تتمتع Mastercard وVisa بإمكانات صعودية، كما يقول Piper Sandler إن الذكاء الاصطناعي وحفنة من محركات النمو الأخرى يمكن أن تعزز Mastercard وVisa، وفقًا لـ Piper Sandler. بدأ المحلل أرفيند رامناني تغطية كلا الاسمين بتصنيف الوزن الزائد. يشير السعر المستهدف لرامناني البالغ 531 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 16.2٪ لشركة Mastercard، بينما يرى أن أسهم Visa تتقدم بنسبة 14.7٪ إلى 322 دولارًا. وقال رامناني للعملاء: “تعد كل من MA وV شركتين جذابتين لامتلاكهما، نظرًا لحجمهما، وشبكة يصعب تكرارها، وشراكة واسعة النطاق في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وارتباطهما بالنمو العلماني المستدام ضمن المدفوعات الرقمية”. وقال المحلل إن التكنولوجيا توفر ميزة خاصة للأسهم. وأشار رامناني إلى مجموعات البيانات الخاصة والقدرة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي كعوامل يمكن أن تؤدي إلى الاتجاه الصعودي للأساسيات. بالنسبة لشركة Mastercard على وجه التحديد، قال إن الشركة يجب أن تكون قادرة على تحقيق نمو في الإيرادات يزيد عن 12٪ وزيادة في أرباح السهم الواحد في نطاق النسبة المئوية للمراهقين المتوسطين إلى المرتفعين على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت نفسه، قال إن فيزا يجب أن تسجل هوامش ربحية أعلى وأسفل بنسبة 11% و12% على التوالي. ارتفعت أسهم Mastercard وVisa بأكثر من 7% في عام 2024. وارتفعت Visa قليلاً قبل الجرس يوم الاثنين. – Alex Harring 5:39 صباحًا: HSBC يسمي أفضل أفكار شركات الطيران نظرًا لأن بعض أسهم شركات الطيران تظهر سببًا للتفاؤل، فإن HSBC لديه توصيات حول كيفية اللعب في هذا المجال. بدأ المحلل أتشال كومار التغطية على خطوط دلتا ويونايتد والخطوط الجوية الأمريكية بتقييمات الشراء. وقال كومار إن دلتا كانت أسهمه المفضلة في هذا القطاع. ووفقا لكومار، من المتوقع أن يتم دعم هذه الأسهم من خلال انتعاش سفر الشركات، وقوة الطلب على العطلات الدولية وتشديد القدرة الاستيعابية. وعلى الرغم من أن ضغوط التكلفة قد لا تنحسر على المدى القريب، إلا أنه قال إنه يمكن موازنة ذلك من خلال زيادة الربحية والنفقات الرأسمالية “التي يمكن التحكم فيها”. وكتب كومار للعملاء: “نحن نرى أن مزيج حركة المرور الأفضل… وبيئة الطاقة المحدودة وضغط التكلفة والطلب الدولي القوي يجب أن يدعم عوائد أفضل”. “ومع ذلك، فإن معظم المؤشرات تفضل شركات النقل الوطنية… بينما قد تواجه شركات النقل منخفضة التكلفة رياحًا معاكسة نظرًا لضغوط التكلفة المتزايدة والفرصة المحدودة لنقل العبء.” مع السعر المستهدف عند 72.80 دولارًا، يتوقع كومار أن تشهد دلتا ارتفاعًا بنسبة 38.7٪. يعكس السعر المستهدف البالغ 17.90 دولارًا إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 24.3% للسهم الأمريكي، بينما يعتقد كومار أن يونايتد يمكنه حشد 31.3% إلى السعر المستهدف البالغ 69.20 دولارًا للسهم. وقد تفوق أداء دلتا ويونايتد هذا العام، حيث ارتفعت أسهمهما بأكثر من 30% و27% على التوالي. لقد تخلفت شركة American عن تحقيق مكاسب أقل من 5٪ في عام 2024. – Alex Harring 5:39 صباحًا: Jefferies ترفع السعر المستهدف لـ Nvidia ولن تتوقف مكاسب Nvidia في أي وقت قريب، وفقًا لجيفريز. وبعد تغيير المحلل، احتفظت الشركة بتصنيف الشراء ورفعت السعر المستهدف إلى 1200 دولار من 780 دولارًا. تشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع بنسبة 33.5٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 81٪ منذ بداية العام حتى الآن. ومع ذلك، فقد واجهوا صعوبات في الربع الثاني، وانخفضوا قليلاً في ذلك الوقت. NVDA منذ بداية العام وحتى الآن NVDA “نعتقد أنه من السابق لأوانه فرز الفائزين والخاسرين في سلة الذكاء الاصطناعي حتى الآن، ولكن NVDA هو المفضل لدينا،” كتب Blayne Curtis. “يحتفظ NVDA بالسيطرة على النظام البيئي بأكمله ويستحوذ على المزيد من الكعكة. نتوقع صعودًا قويًا لـ GB200 NVL 36/72، والذي يتضمن وحدات المعالجة المركزية المستندة إلى NVDA Arm والمزيد من الشبكات، وهو ما سيأتي بالتأكيد على حساب الآخرين. ” وأضاف كيرتس أن شريحة GB200 من Nvidia، والتي تستهدف الذكاء الاصطناعي واستخدام نماذج اللغة الكبيرة، يمكن أن تشكل أكثر من 40% من حجم المبيعات العام المقبل. وهذا “مهم لأنه سيسمح لـ NVDA بالتحكم في المزيد من قرارات المحتوى، خاصة في المرحلة المبكرة.” ارتفعت أسهم Nvidia بشكل طفيف في سوق ما قبل السوق. – فريد إمبرت
مرتبط
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
