Squarespace تتحول إلى شركة خاصة في صفقة أسهم خاصة بقيمة 7 مليارات دولار

مساحة مربعةأعلنت منصة بناء المواقع الإلكترونية يوم الاثنين أنها ستتحول إلى شركة خاصة في صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليار دولار مع شركة الأسهم الخاصة بيرميرا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات مضطربة في السوق العامة.

وافقت شركة Permira على دفع 44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، أي ما يقرب من 30% علاوة على سعر سهم Squarespace الذي لم يتأثر. في السنوات الأخيرة، كافحت Squarespace للحصول على دعم السوق العامة: افتتحت بأقل من سعرها المرجعي البالغ 50 دولارًا في عام 2021 ولم يتم تداولها مرة أخرى أبدًا فوق سعرها المفتوح البالغ 48 دولارًا.

وقال أنتوني كاسالينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Squarespace، في بيان: “يسعدنا أن نتشارك مع Permira في هذه المرحلة الجديدة من رحلتنا”. يسيطر Casalena، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين Accel و General Atlantic، على 90٪ من أسهم التصويت في Squarespace. وافق الثلاثة على الصفقة وسيستمرون في كونهم مستثمرين بعد إغلاق صفقة Permira.

تتنافس Squarespace مع Wix وShopify للحصول على شريحة من أداة إنشاء مواقع الويب وسوق التجارة الإلكترونية. ارتفعت الأسهم بنسبة 13٪ تقريبًا إلى 43 دولارًا للسهم في تداول ما قبل السوق. ستقوم شركة Permira بتمويل الصفقة بمساعدة شركة Ares Capital، حجر أسود والبومة الزرقاء.

وقال ديفيد إيرلونج، شريك بيرميرا، في بيان: “نحن متحمسون للدخول في شراكة مع أنتوني وفريقه لدعم الشركة في إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة”.

يمثل تحرك Squarespace للتحول إلى القطاع الخاص اتجاهًا لشركات التكنولوجيا الصغيرة على مدار العامين الماضيين، والتي تم حرق بعضها من قبل الأسواق العامة أو تعتقد أنها يمكن أن تخلق المزيد من القيمة من خلال دمجها مع شركات محفظة الأسهم الخاصة الأخرى. على سبيل المثال، انفصلت شركة Qualtrics عن SAP في عام 2021 وسرعان ما تم تحويلها إلى شركة خاصة مرة أخرى في عام 2023 من خلال خطة التقاعد الكندية وSilver Lake في صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار.

أصبحت شركة توشيبا اليابانية العملاقة أيضًا شركة خاصة في عام 2023 في صفقة بقيمة 13.6 مليار دولار، بعد سنوات من التكهنات والاضطراب، بما في ذلك المشاركة المستمرة مع المستثمر الناشط إليوت.

يراقب المستثمرون عن كثب مجال عقد الصفقات، بعد أن ترك الهدوء في عامي 2022 و2023 العديد من الشركات في المراحل الأخيرة في نمط الاحتفاظ بالاكتتاب العام. هناك بعض الدلائل على أن عمليات الاندماج والاستحواذ بدأت تنتعش مرة أخرى، وبعض الشركات في المراحل المتأخرة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام أو تخطط للقيام بذلك.

قامت Centerview وJP Morgan وSkadden وRichards وLayton & Finger بتقديم المشورة لشركة Squarespace ولجنتها الخاصة. قدم جولدمان ساكس ولاثام واتكينز المشورة لبيرميرا.